Ajouter ou supprimer un contact

Puis-je effectuer cette tâche ?

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Devis.

   - ou -

   Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Commandes.

   - ou -

   Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Factures.

2. Dans la liste des devis, commandes ou factures, ouvrez l’enregistrement auquel vous souhaitez ajouter un contact.
3. Sous Éléments communs, cliquez sur Autres contacts.
4. Dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Ajouter un contact existant.
5. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements, recherchez et sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au devis, à la commande ou à la facture, puis cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Conseil

Remarque

Pour supprimer un contact d’un devis, d’une commande ou d’une facture, effectuez les étapes 1, 2 et 3 décrites ci-dessus pour accéder à la zone adéquate. Sélectionnez le ou les contacts à supprimer, et dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Supprimer. Dans le message de confirmation, cliquez sur OK.