Utilisation de la liste des activités fermées
Puis-je effectuer cette tâche ?
Vous pouvez associer plusieurs types d'enregistrements aux activités, par exemple, une opportunité à un appel téléphonique. Lorsque vous terminez puis fermez une activité, celle-ci apparaît dans l'historique de l'enregistrement associé. Pour afficher l'historique de l'enregistrement, dans l'enregistrement, sous Éléments communs, cliquez sur Activité fermée.
Dans la liste Activité fermée, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Vous pouvez créer une activité pour des enregistrements de brouillon (et non pour des enregistrements actifs) en cliquant sur le bouton Nouvelle activité. Même si cette activité est créée à partir de la liste Activité fermée, elle sera affichée dans la liste Activités tant qu'elle est active. Une fois terminée, elle apparaîtra dans la liste Activité fermée.
- Vous pouvez également effectuer des tâches standard telles que l'impression, l'exportation de données, l'exécution d'un rapport ou l'attribution. Pour plus d'informations sur l'exécution de ces tâches, consultez la rubrique Et maintenant ? Tâches supplémentaires...
La liste Activité fermée contenant des opportunités, comptes et contacts peut vous permettre de rechercher des activités terminées :
- Pour rechercher des activités à une période donnée, par exemple les 30 derniers jours, cliquez sur Filtrer sur.
- Pour afficher les activités terminées pour un enregistrement spécifique, cliquez sur Inclure, puis sélectionnez Cet enregistrement uniquement.
- Pour répertorier toutes les activités qui sont liées à un enregistrement associé au compte ou contact, sélectionnez Enregistrements associés.
