Suivi de collègues et d'enregistrements avec les flux d'activités

Puis-je effectuer cette tâche ?

Lors de la première installation de Microsoft Dynamics CRM, les Flux d’activités sont disponibles et activés par défaut, bien qu’il s’agisse d’une solution Unité logicielle qui étend les fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM. Les personnalisateurs ou les développeurs assurent la création, la conception du package et la maintenance d’une solution. Les organisations peuvent installer et désinstaller une solution dans Microsoft Dynamics CRM en fonction de leurs besoins. que vous administrerez comme n’importe quelle autre solution.

Dans les Flux d’activités, vous pouvez rester à jour en affichant les publications relatives aux collègues et aux enregistrements. Pour cela, effectuez le suivi des utilisateurs et enregistrements sur lesquels vous souhaitez en savoir le plus. Vous pouvez suivre jusqu'à 1 000 collègues et enregistrements, mais pas plus. Veillez donc à ne suivre que ceux qui vous intéressent le plus.

Suivi d'un collègue

1. Cliquez sur Recherche avancée.
2. Dans la liste Rechercher, cliquez sur Utilisateurs.
3. Dans le groupe Afficher, cliquez sur Résultats.
4. Ouvrez l'enregistrement souhaité dans la liste.
5. Dans l'enregistrement utilisateur, sur le côté droit du Mur d’enregistrement, cliquez sur Suivi.
6. Pour arrêter le suivi d'un collègue, répétez la procédure et cliquez sur Ne plus suivre. Vous pourrez suivre à nouveau l'utilisateur plus tard.

Suivi d'un enregistrement

1. Cliquez sur Recherche avancée.
2. Dans la liste Rechercher, cliquez sur le type d'enregistrement à rechercher.
3. Dans le groupe Afficher, cliquez sur Résultats.
4. Sélectionnez le nom souhaité dans la liste.
5. Dans l'enregistrement utilisateur, sur le côté droit du Mur d’enregistrement, cliquez sur Suivi.
6. Pour arrêter le suivi d'un enregistrement, répétez la procédure et cliquez sur Ne plus suivre. Vous pourrez suivre à nouveau l'enregistrement plus tard.

J'aime une publication

Lorsque vous déplacez votre curseur sur une publication, un bouton J'aime apparaît. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour exprimer votre approbation, vos félicitations ou votre enthousiasme par rapport au contenu de la publication. Après avoir cliqué sur J'aime, le bouton devient Je n'aime plus. Vous pouvez cliquer sur Je n'aime plus pour la publication, si vous le souhaitez. Sous la publication, un compteur du nombre de personnes qui aiment la publication apparaît, ainsi que le nom des dernières personnes à avoir cliqué. Cliquez sur le compteur pour voir qui aime une publication. Cliquez sur Je n'aime plus pour supprimer votre nom de la liste des personnes qui aiment une publication.

1. Déplacez votre curseur sur une publication.
2. Cliquez sur J'aime.

   Note

   • Chaque publication peut contenir jusqu'à 250 caractères (ou 2 000 caractères si vous publiez par programme).

Définition de « Je n'aime plus » pour une publication

1. Déplacez votre curseur sur une publication que vous aimez.
2. Cliquez sur Je n'aime plus.

Filtrage des publications affichées

Dans la partie supérieure de votre mur personnel, des étiquettes, permettant de contrôler les publications affichées, à savoir les publications sur tout ce que vous suivez, seulement les enregistrements ou seulement par les personnes que vous suivez, s'affichent. Vous voyez également une liste qui vous offre encore plus de contrôle sur les publications affichées.

Si vous cliquez sur Tous les enregistrements, la liste des types d'enregistrements que vous suivez s'affiche. Pour n'afficher que les publications sur un certain type d'enregistrement, cliquez sur ce type d'enregistrement et revenez à votre mur. Par exemple, si vous sélectionnez Comptes, vous filtrez vos publications pour n'afficher que les publications relatives aux comptes.

En regard de la liste des types d'enregistrements que vous suivez se trouve une liste intitulée Publications sur. Cette liste comprend tous les filtres relatifs aux enregistrements qui répondent aux conditions de la vue sélectionnée dans cette liste. Pour afficher les publications liées aux éléments sur lesquels vous travaillez sans devoir suivre chaque enregistrement, sélectionnez la vue souhaitée dans cette liste.

Personnalisation de la liste des filtres affichés

Pour filtrer davantage les types de filtres qui s'affichent dans votre liste, vous pouvez sélectionner les types d'enregistrements qui vous intéressent le plus et ils apparaîtront dans la partie supérieure de votre mur.

1. Cliquez sur Tous les enregistrements.
2. Cliquez sur Modifier cette liste.
3. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le filtre, cliquez sur les types d'enregistrements à modifier.
4. Cliquez sur Monter ou Descendre en fonction de l'ordre d'apparition souhaité des filtres.
5. Si vous sélectionnez un filtre et cliquez sur Masquer, vous continuez de suivre les enregistrements pertinents, mais les filtres associés n'apparaissent pas dans votre liste.
6. Pour que vos modifications apparaissent à chaque fois que vous vous connectez, fermez la liste des filtres, définissez le filtre de votre choix comme filtre par défaut en cliquant dessus, puis en cliquant sur l'icône Clics-infos.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Raccourcis clavier disponibles dans Flux d’activités :