Modifier un devis actif

Puis-je effectuer cette tâche ?

Lorsque vous révisez un devis actif Devis qui a été finalisé et qui est prêt à être envoyé à un client. Les devis actifs sont en lecture seule., un nouveau devis Offre formelle de produits ou de services qui spécifie des prix spécifiques et des modalités de paiement, et qui est envoyée à une opportunité, un compte ou un contact. avec une nouvelle référence est créé. Le devis d’origine est automatiquement fermé et stocké dans la base de données Microsoft Dynamics CRM à des fins de suivi.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Devis.
2. Ouvrez l’enregistrement souhaité.
3. Dans le groupe Actions, cliquez sur Réviser.
4. Dans la section Général, effectuez les modifications souhaitées dans les zones suivantes :
   • ID de devis

     Ces informations sont créées automatiquement.Les administrateurs système peuvent configurer le format de numérotation automatique de cet ID dans la page Administration, sous Définir la numérotation automatique.

   • ID de révision

     Ces informations sont créées automatiquement. L’ID de révision effectue le suivi du nombre de révisions d’un devis actif.

   • Nom

     Vous devez spécifier un nom comprenant 100 caractères au maximum. Les informations doivent être significatives et uniques.Par défaut, ces enregistrements sont triés par Nom dans la liste des enregistrements.

   • Prospect

     Recherchez et sélectionnez un compte ou un contact.Vous pouvez cliquer sur le Bouton Recherche pour rechercher et sélectionner des enregistrements.

   • Devise

     Sélectionnez la devise dans laquelle le devis sera calculé.

   • Tarifs

     Recherchez et sélectionnez le tarif Groupe de prix spécifiques pouvant être appliqués à chaque unité de l’unité de vente d’un produit. Les tarifs servent à déterminer la tarification appliquée dans un devis établi pour un client. Il est possible d’ajouter un tarif par défaut à un produit. souhaité. Les tarifs sont créés dans le catalogue des produits. Au moins un tarif doit exister dans le catalogue des produits pour pouvoir être sélectionné.Vous pouvez cliquer sur le bouton Rechercher pour rechercher ou sélectionner des enregistrements.

   Dans la zone Totaux, entrez toutes les informations dont vous disposez. Si vous ajoutez une remise, vous pouvez ajouter un pourcentage de remise, un montant de remise monétaire, ou les deux.

   • Remise sur devis (%)

     Ce nombre représente un pourcentage du montant total (frais de port non compris) qui sera soustrait du montant total. Il doit être compris entre 0,00 et 100,00. Vous pouvez utiliser une virgule décimale, mais pas un signe de pourcentage (%).

   • Remise sur devis

     Ce nombre représente un montant monétaire qui sera soustrait du montant total. Il doit être compris entre 0,00 et 100 000 000 000,00. Vous pouvez utiliser des virgules et un séparateur décimal, mais pas un symbole monétaire, comme le dollar ($), l’euro (€) ou le yen (¥).

   • Frais de port

     Ce nombre doit être compris entre 0,00 et 100 000 000 000,00. Vous pouvez utiliser des virgules et un séparateur décimal, mais pas un symbole monétaire, comme le dollar ($) ou l’euro (€).

   • Total des taxes

     Le total des taxes est calculé lorsque vous cliquez sur Recalculer ou sur Enregistrer.

   • Montant total

     Le montant total est calculé lorsque vous cliquez sur Recalculer ou sur Enregistrer.

5. Sous Informations, cliquez sur Notes et activités. Dans la section Notes, cliquez sur Ajouter une nouvelle note..., puis ajoutez les informations qui s’appliquent à votre enregistrement.
6. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.