Création ou modification d'un devis

Puis-je effectuer cette tâche ?

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Devis.
2. Dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Nouveau, ou ouvrez l’enregistrement à modifier.
3. Pour modifier un devis actif Devis qui a été finalisé et qui est prêt à être envoyé à un client. Les devis actifs sont en lecture seule., dans le groupe Actions de l'enregistrement, cliquez sur Réviser.

   Le statut d'un devis apparaît dans la colonne Statut de la liste des devis. Lorsque vous révisez un devis actif, un nouveau devis avec une nouvelle référence est créé. L'ancien devis est automatiquement fermé et stocké à des fins de suivi.

   Si vous fermez un devis, cliquez sur Fermer un devis au lieu de Réviser, puis entrez une raison de statut, une date de fermeture et une description.

4. Sous Informations, cliquez sur Général, puis entrez des informations ou observez toutes les restrictions ou les exigences requises :

   Vous pouvez utiliser des accents, par exemple, dans le nom d'un client, sans affecter la possibilité de trier et de rechercher les informations.

   • ID de devis

     Ces informations sont créées automatiquement.Les administrateurs système peuvent configurer le format de numérotation automatique de cet ID dans la page Administration, sous Définir la numérotation automatique.

   • ID de révision

     Ces informations sont créées automatiquement.L’ID de révision effectue le suivi du nombre de révisions d’un devis actif.

   • Nom

     Entrez un nom comptant entre 1 et 100 caractères. Par défaut, les listes d'enregistrements sont triées par nom.

   • Prospect

     Recherchez et sélectionnez un compte ou un contact.Vous pouvez cliquer sur le Bouton Recherche pour rechercher et sélectionner des enregistrements.

   • Devise

     Sélectionnez la devise dans laquelle le devis sera calculé.

   • Tarifs

     Sélectionnez les tarifs Groupe de prix spécifiques pouvant être appliqués à chaque unité de l’unité de vente d’un produit. Les tarifs servent à déterminer la tarification appliquée dans un devis établi pour un client. Il est possible d’ajouter un tarif par défaut à un produit. souhaités dans le catalogue des produits. Vous pouvez cliquer sur le bouton Rechercher pour rechercher ou sélectionner des enregistrements.

   Dans la zone Totaux, entrez toutes les informations dont vous disposez. Si vous ajoutez une remise, vous pouvez ajouter un pourcentage ou une remise monétaire, ou les deux.

   • Montant détaillé

     Cette zone est accessible en lecture seule et calcule automatiquement la somme de toutes les lignes de devis, de commande ou de facture existantes, ce qui englobe les produits et les produits hors catalogue.

   • Remise sur devis (%)

     Ce nombre représente un pourcentage du montant total (frais de port non compris) qui sera soustrait du montant total. Il doit être compris entre 0,00 et 100,00. Vous pouvez utiliser une virgule décimale, mais pas un signe de pourcentage (%).

   • Remise sur devis

     Ce nombre représente un montant monétaire qui sera soustrait du montant total. Il doit être compris entre 0,00 et 100 000 000 000,00. Vous pouvez utiliser des virgules et un séparateur décimal, mais pas un symbole monétaire, comme le dollar ($), l’euro (€) ou le yen (¥).

   • Montant hors frais de port

     Cette zone est accessible en lecture seule et calcule automatiquement un sous-total à partir du montant détaillé et des remises éventuelles.

   • Frais de port

     Ce nombre doit être compris entre 0,00 et 100 000 000 000,00. Vous pouvez utiliser des virgules et un séparateur décimal, mais pas un symbole monétaire, comme le dollar ($) ou l'euro (€).

   • Total des taxes

     Le total des taxes est calculé lorsque vous cliquez sur Recalculer ou sur Enregistrer.

   • Montant total

     Le montant total est calculé lorsque vous cliquez sur Recalculer ou sur Enregistrer.

5. Sous Informations, cliquez sur Notes. Dans la section Notes, cliquez sur Ajouter une nouvelle note..., puis ajoutez les informations qui s’appliquent à votre enregistrement.
6. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

   Résoudre les enregistrements en double potentiels.

   Lorsque vous publiez une règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon., un code de correspondance Code créé pour chaque enregistrement auquel une règle de détection des doublons peut s’appliquer. Il est utilisé dans le cadre du processus de détection des doublons. est créé pour chaque enregistrement dans le type d’enregistrement correspondant pour cette règle. La publication se produit en arrière-plan en tant que tâche système.

   1. Pour ouvrir un enregistrement afin de vérifier qu’il s’agit d’un doublon potentiel, dans la liste Enregistrements dupliqués potentiels, double-cliquez sur l’enregistrement.
      • Si la règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon. a identifié des enregistrements en double potentiels dans d’autres types d’enregistrements, examinez les enregistrements à partir de chaque type d’enregistrement répertorié.
   2. Si votre enregistrement nouveau ou mis à jour n’est pas un doublon, pour créer le nouvel enregistrement, cliquez sur Enregistrer l'enregistrement.

      - ou -

      Si votre enregistrement nouveau ou mis à jour est un doublon, pour annuler vos modifications, cliquez sur Annuler.

   Remarque

   La détection des doublons ne peut avoir lieu que si elle est activée dans les Paramètres de détection des doublons et qu’il existe au moins une règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon. pour le type d’enregistrement.Informations supplémentaires : Prévention des enregistrements en double

Conseils

Remarque

Pour ajouter un contact au devis, sous Éléments communs, cliquez sur Autres contacts, puis, dans le groupe Enregistrements, cliquez sur Ajouter un contact existant. Recherchez le contact souhaité et sélectionnez-le. Cliquez sur OK, retournez au devis, puis cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.