Créer une commande à partir d’un devis

Puis-je effectuer cette tâche ?

Une fois que votre client Compte ou contact avec lequel une division mène une transaction commerciale. a accepté votre devis Offre formelle de produits ou de services qui spécifie des prix spécifiques et des modalités de paiement, et qui est envoyée à une opportunité, un compte ou un contact., vous pouvez convertir Processus de modification ou de reclassement d’un enregistrement, d’un type d’enregistrement à un autre. Par exemple, la conversion d’une réponse de campagne en prospect, puis la conversion du prospect en compte, contact ou opportunité. ce dernier en commande. Dans Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez seulement convertir un devis actif Devis qui a été finalisé et qui est prêt à être envoyé à un client. Les devis actifs sont en lecture seule. en commande Requête confirmée de livraison de biens ou de services basée sur des conditions spécifiées. Une commande est un devis qui a été accepté par un client..

Note : un devis converti en commande ne peut plus être révisé.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Devis.
2. Ouvrez le devis actif de votre choix.
3. Dans le groupe Actions, cliquez sur Créer une commande.
4. Dans la boîte de dialogue Créer une commande, effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur OK.
   • Raison du statut et Conclu le

     Le statut et la date sont entrés automatiquement.

   • Description

     Ajoutez des informations relatives à la nouvelle commande.

   • Enregistrement d’opportunité

     Si le devis n’est pas lié à un enregistrement d’opportunité, les options de cette section ne sont pas disponibles.

     Si le devis est lié à un enregistrement d’opportunité, vous pouvez mettre celui-ci à jour et le fermer, ou encore le laisser inchangé.

     Fermer l’opportunité est sélectionné par défaut. Pour entrer le revenu de l’opportunité, cliquez sur Revenu réel et entrez le montant. Sinon, laissez l’option Calculés à partir des devis sélectionnée.

     - ou -

     Sélectionnez Ne pas m. à jour l’opportunité

   Le nouvel enregistrement de commande s’ouvre automatiquement.

5. Dans la section Général, effectuez les modifications souhaitées dans les zones suivantes :
   • ID de commande

     Ces informations sont créées automatiquement. Les administrateurs système peuvent configurer le format de numérotation automatique de cet ID dans la page Administration, sous Définir la numérotation automatique.

   • Nom

     Vous devez spécifier un nom comprenant 100 caractères au maximum. Les informations doivent être significatives et uniques.Vous pouvez utiliser des accents lorsque vous entrez des données, par exemple, dans le nom d’un client. La possibilité de trier et de rechercher les informations n’est pas affectée par ces accents.Par défaut, ces enregistrements sont triés par Nom dans la liste des enregistrements.

   • Client

     Vous devez rechercher et sélectionner un compte Société susceptible de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation. ou un contact Personne qui représente un client ou un prospect, ou un individu associé à un compte. Par exemple, un individu qui achète des produits ou services pour son propre compte, ou un employé d’un compte. Un contact peut également être une personne impliquée dans une transaction commerciale, comme un fournisseur ou un collègue..Vous pouvez cliquer sur le Bouton Recherche pour rechercher et sélectionner des enregistrements.

   • Tarifs

     Recherchez et sélectionnez le tarif Groupe de prix spécifiques pouvant être appliqués à chaque unité de l’unité de vente d’un produit. Les tarifs servent à déterminer la tarification appliquée dans un devis établi pour un client. Il est possible d’ajouter un tarif par défaut à un produit. souhaité. Les tarifs sont créés dans le catalogue des produits. Au moins un tarif doit exister dans le catalogue des produits pour pouvoir être sélectionné.Vous pouvez cliquer sur le bouton Rechercher pour rechercher ou sélectionner des enregistrements.

   Dans la zone Totaux, entrez toutes les informations dont vous disposez. Si vous ajoutez une remise, vous pouvez ajouter un pourcentage de remise, un montant de remise monétaire, ou les deux.

   • Remise sur commande (%)

     Ce nombre représente un pourcentage du montant total (frais de port non compris) qui sera soustrait du montant total. Il doit être compris entre 0,00 et 100,00. Vous pouvez utiliser une virgule décimale, mais pas un signe de pourcentage (%).

   • Remise sur commande

     Ce nombre représente un montant monétaire qui sera soustrait du montant total. Il doit être compris entre 0,00 et 100 000 000 000,00. Vous pouvez utiliser des virgules et un séparateur décimal, mais pas un symbole monétaire, comme le dollar ($), l’euro (€) ou le yen (¥).

   • Frais de port

     Ce nombre doit être compris entre 0,00 et 100 000 000 000,00. Vous pouvez utiliser des virgules et un séparateur décimal, mais pas un symbole monétaire, comme le dollar ($) ou l’euro (€).

   • Total des taxes

     Le total des taxes est calculé lorsque vous cliquez sur Recalculer ou sur Enregistrer.

   • Montant total

     Le montant total est calculé lorsque vous cliquez sur Recalculer ou sur Enregistrer.

   • Tarifs bloqués

     Cette case à cocher est en lecture seule. Pour définir Tarifs bloqués, cliquez sur Blocage de la tarification dans le groupe Actions. Sinon, pour désactiver Tarifs bloqués, cliquez sur Utiliser les tarifs actuels dans le groupe Actions.

     Informations supplémentaires : Transactions de vente

6. Dans la section Expédition, entrez toutes les informations dont vous disposez en observant toutes les restrictions ou conditions indiquées.

   Vous devez entrer la date au format qui a été défini pour les dates au sein de votre organisation. Par exemple, 01/01/2006 ou 31.12.2005.

   Si nous omettez les zéros non significatifs dans une date, Microsoft Dynamics CRM les ajoutera automatiquement. Par exemple, lorsque vous tapez 1/1/06, Microsoft Dynamics CRM affichera 01/01/2006, si c’est le format de date employé par votre entreprise.

7. Sous l’onglet Adresses , entrez toutes les informations dont vous disposez dans les sections suivantes :
   • Facturation : Adresse

     Entrez l’adresse à laquelle les informations de facturation seront envoyées.

   • Envoi : Adresse

     Entrez les informations d’adresse pour expédier les éléments au client. Sélectionnez Collecte s’il est prévu quel le client se déplace pour les enlever.

     Pour rechercher les informations de Facturation : Adresse ou de Envoi : Adresse, procédez comme suit :

     1. Dans la Actions groupe, cliquez sur Rechercher une adresse.
     2. Dans la boîte de dialogue Rechercher une adresse, activez la case à cocher Facturation : Adresse, la case à cocher Envoi : Adresse, ou les deux.
     3. Cliquez sur Rechercher.
     4. Dans la liste des enregistrements, sélectionnez l’enregistrement souhaité, puis cliquez sur OK.
8. Dans la section Préférences, entrez des informations ou observez le cas échéant toutes les restrictions ou conditions indiquées :
   • Propriétaire

     Cette zone est remplie automatiquement avec le nom de l’utilisateur qui crée l’enregistrement. Vous pouvez cliquer sur le Bouton Recherche pour rechercher d’autres enregistrements.

   • Motif du statut

     Sélectionnez le statut de l’élément.

   • Campagne source

     L’enregistrement de campagne Programme marketing qui utilise différents moyens de communication pour obtenir un résultat spécifique. Par exemple, l’utilisation de publicités et du courrier électronique direct pour augmenter les parts de marché, introduire de nouveaux produits ou fidéliser des clients. qui apparaît dans ce champ est automatiquement attribué lorsque vous convertissez un devis associé à une campagne en commande.

   • Opportunité

     Sélectionnez une opportunité si vous souhaitez associer cet élément à une opportunité.

   • devis

     Sélectionnez un devis si vous souhaitez associer cette commande à un devis.

9. Sous Informations, cliquez sur Notes et activités. Dans la section Notes, cliquez sur Ajouter une nouvelle note..., puis ajoutez les informations qui s’appliquent à votre enregistrement.
10. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

    Résoudre les enregistrements en double potentiels.

    Lorsque vous publiez une règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon., un code de correspondance Code créé pour chaque enregistrement auquel une règle de détection des doublons peut s’appliquer. Il est utilisé dans le cadre du processus de détection des doublons. est créé pour chaque enregistrement dans le type d’enregistrement correspondant pour cette règle. La publication se produit en arrière-plan en tant que tâche système.

    1. Pour ouvrir un enregistrement afin de vérifier qu’il s’agit d’un doublon potentiel, dans la liste Enregistrements dupliqués potentiels, double-cliquez sur l’enregistrement.
       • Si la règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon. a identifié des enregistrements en double potentiels dans d’autres types d’enregistrements, examinez les enregistrements à partir de chaque type d’enregistrement répertorié.
    2. Si votre enregistrement nouveau ou mis à jour n’est pas un doublon, pour créer le nouvel enregistrement, cliquez sur Enregistrer l'enregistrement.

       - ou -

       Si votre enregistrement nouveau ou mis à jour est un doublon, pour annuler vos modifications, cliquez sur Annuler.

    Remarque

    La détection des doublons ne peut avoir lieu que si elle est activée dans les Paramètres de détection des doublons et qu’il existe au moins une règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon. pour le type d’enregistrement.Informations supplémentaires : Prévention des enregistrements en double

Conseil