Création ou modification d'un contact

Puis-je effectuer cette tâche ?

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Contacts.
2. Dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Nouveau, ou ouvrez l’enregistrement à modifier.
3. Sous Informations, cliquez sur Général, puis entrez des informations ou observez toutes les restrictions ou les exigences requises :
   • Prénom

     Entrez un premier nom comptant entre 1 et 50 caractères.Vous pouvez utiliser des accents, par exemple, dans le nom d'un client, sans affecter la possibilité de trier et de rechercher les informations.

   • Nom

     Entrez un nom comptant entre 1 et 50 caractères.

   • Client parent

     S'il s'agit d'un contact secondaire, spécifiez son contact parent. Pour en rechercher un, cliquez Bouton Recherche .

     S'il s'agit d'un client parent, laissez ce champ vide.

   • Courrier électronique

     L’adresse de messagerie doit être valide. Par exemple, xyz@example.com.

   • Code postal

     Entrez 20 caractères au maximum.

4. Dans la section Détails, entrez dans les champs suivants toutes les informations dont vous disposez en observant toutes les restrictions ou conditions indiquées :
   • Anniversaire

     Vous devez utiliser le format de date sélectionné de votre organisation, tel que 01/01/2006 ou 31.12.2005.

   • Date anniversaire

     Vous devez utiliser le format de date sélectionné de votre organisation, tel que 01/01/2006 ou 31.12.2005.

5. Sous Informations, cliquez sur Notes et activités. Dans la section Notes, cliquez sur Ajouter une nouvelle note..., puis ajoutez les informations qui s’appliquent à votre enregistrement.
6. Dans la section Préférences, entrez des informations ou observez le cas échéant toutes les restrictions ou conditions indiquées :
   • Propriétaire

     Défini par défaut pour être le créateur de l'enregistrement. Cliquez sur Bouton Recherche pour rechercher d'autres enregistrements.

   • Limite de crédit

     Ce champ n’est pas utilisé dans le cadre de la logique de gestion dans Microsoft Dynamics CRM ; cependant, votre organisation pourra l’utiliser dans le cadre d’un processus de workflow.

   • Suspension de crédit

     Ce champ n’est pas utilisé dans le cadre de la logique de gestion dans Microsoft Dynamics CRM ; cependant, votre organisation pourra l’utiliser dans le cadre d’un processus de workflow.

   • Conditions de paiement

     Ce champ est mappé sur chaque commande créée pour l’enregistrement.

   • Tarifs

     Si votre organisation a fixé des tarifs Groupes de prix spécifiques pouvant être appliqués à chaque unité des groupe d’unités des produits. Les tarifs servent à déterminer la tarification appliquée dans un devis établi pour un client. Il est possible d’ajouter un tarif par défaut à un produit., vous pouvez cliquer sur le Bouton Recherche pour rechercher et sélectionner ceux qui s’appliquent. Ce champ est mappé sur chaque commande créée pour l’enregistrement.

   • Modes de communication
     • Privilégié

       Sélectionnez la manière dont cette personne souhaite être contactée.

     • Courrier électronique

       Le fait de sélectionner Autoriser permet d'autoriser l'envoi de messages électroniques, y compris ceux liés à des activités de campagne. Le fait de sélectionner Ne pas autoriser permet de désactiver les courriers électroniques à envoyer à cette adresse.

     • Envoi en nombre

       Le fait de sélectionner Autoriser permet d'autoriser l'envoi de messages électroniques faisant partie d'un processus d'envoi en nombre, y compris ceux liés à des activités de campagne. Le fait de sélectionner Ne pas autoriser permet de désactiver un envoi en nombre à envoyer à cette adresse.

     • Téléphone, Courrier postal

       Ces informations peuvent être consultées par un utilisateur, mais Microsoft Dynamics CRM ne les utilise pas pour contrôler l'émission ou la réception de communications.

     • Fax

       Ces informations peuvent être consultées par les utilisateurs.

   • Informations de marketing
     • Prospect d'origine

       Si ce contact est le résultat de la conversion d'un prospect, ce champ affiche automatiquement l'enregistrement du prospect. Pour entrer un prospect d'origine, recherchez-en un en cliquant sur Bouton Recherche .

     • Envoyer les documents marketing

       Si vous sélectionnez Envoyer, les documents marketing correspondant aux campagnes sont envoyés aux adresses respectives (adresse de messagerie, adresse postale) pour l’enregistrement. Il s’agit notamment de brochures publicitaires générales pouvant être envoyées à intervalle régulier qui ne font pas partie d’une campagne marketing ciblée. Si vous sélectionnez Ne pas envoyer, les documents marketing ne sont pas envoyés, et les activités liées à l’envoi de documents marketing ne peuvent pas être créées pour l’enregistrement.

     • Dernière date incluse de la campagne

       Microsoft Dynamics CRM définit automatiquement la date de ce champ lors de tout envoi de communications marketing aux adresses de l’enregistrement. Vous pouvez aussi mettre à jour ce champ manuellement et entrer une date. Ce champ sert de critère de recherche dans l’automatisation marketing. Par exemple, la zone Paramètre anticourrier indésirable du formulaire Campagne utilise la date de ce champ, ce qui permet d’éviter d’envoyer plusieurs brochures à un client à des dates rapprochées.

   • Préférences de service

     Sélectionnez le jour et l’heure privilégiés par le client pour les activités de service.

     Cliquez sur le Bouton Recherche dans la zone Service privilégié, Installation/Équipement privilégié ou Utilisateur privilégié pour rechercher l’enregistrement adéquat.

7. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

   Résoudre les enregistrements en double potentiels.

   Lorsque vous publiez une règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon., un code de correspondance Code créé pour chaque enregistrement auquel une règle de détection des doublons peut s’appliquer. Il est utilisé dans le cadre du processus de détection des doublons. est créé pour chaque enregistrement dans le type d’enregistrement correspondant pour cette règle. La publication se produit en arrière-plan en tant que tâche système.

   1. Pour ouvrir un enregistrement afin de vérifier qu’il s’agit d’un doublon potentiel, dans la liste Enregistrements dupliqués potentiels, double-cliquez sur l’enregistrement.
      • Si la règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon. a identifié des enregistrements en double potentiels dans d’autres types d’enregistrements, examinez les enregistrements à partir de chaque type d’enregistrement répertorié.
   2. Si votre enregistrement nouveau ou mis à jour n’est pas un doublon, pour créer le nouvel enregistrement, cliquez sur Enregistrer l'enregistrement.

      - ou -

      Si votre enregistrement nouveau ou mis à jour est un doublon, pour annuler vos modifications, cliquez sur Annuler.

   Remarque

   La détection des doublons ne peut avoir lieu que si elle est activée dans les Paramètres de détection des doublons et qu’il existe au moins une règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon. pour le type d’enregistrement.Informations supplémentaires : Prévention des enregistrements en double

Remarque

Vous pouvez associer plusieurs contacts à un compte Société susceptible de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation., mais seul un contact Personne qui représente un client ou un prospect, ou un individu associé à un compte. Par exemple, un individu qui achète des produits ou services pour son propre compte, ou un employé d’un compte. Un contact peut également être une personne impliquée dans une transaction commerciale, comme un fournisseur ou un collègue. peut être le contact principal d'un compte. En rapprochant vos contacts et vos contacts secondaires, vous pouvez créer des relations entre eux et utiliser les fonctionnalités de rapports afin de générer les rapports de revenus pour tous les contacts associés.