Fermer un devis actif

Puis-je effectuer cette tâche ?

Important : vous ne pouvez pas modifier un enregistrement de devis fermé.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Devis.
2. Ouvrez le devis actif que vous souhaitez fermer.
3. Dans le groupe Actions, cliquez sur Fermer un devis.
   • Motif du statut

     Sélectionnez le statut de l’élément. Les choix disponibles par défaut sont Perdu, Annulée et Révisé.

   • Date de fermeture

     Tapez la date à laquelle le devis a été fermé.

   • Description

     Entrez des détails complémentaires sur la raison de la fermeture du devis.

   • Créer un devis révisé

     Si vous fermez Définir le statut d’un enregistrement sur Fermé. Cela permet le masquage dans les listes d’enregistrements ouverts et la définition de certains types d’enregistrements en lecture seule. Certains types d’enregistrements sont fermés automatiquement lorsque vous les qualifiez ou disqualifiez. le devis parce que vous devez créer un nouveau devis révisé, sélectionnez cette option.

     - ou -

     Ne pas réviser ce devis

     Si vous ne souhaitez pas créer de devis révisé, sélectionnez cette option.

   • Fermer l’opportunité associée

     Si le devis est associé à une opportunité, vous pouvez sélectionner Fermer l’opportunité associée pour fermer celle-ci.