Ajout ou suppression d'un enregistrement de client dans une liste marketing
Puis-je effectuer cette tâche ?
Cette tâche requiert des autorisations disponibles dans tous les rôles de sécurité Jeux de privilèges définis.Le rôle de sécurité attribué à un utilisateur détermine les tâches qu’il est autorisé à effectuer et les zones de l’interface utilisateur auxquelles il est autorisé à accéder. Tous les utilisateurs doivent disposer d’au moins un rôle de sécurité afin de pouvoir accéder au système. par défaut. Informations complémentaires sur les autorisations spécifiques et sur la réalisation de cette tâche en mode hors connexion : Autorisations liées aux ventes
Vous pouvez ajouter un prospect Client potentiel qui doit être inclus ou exclus en tant qu’opportunité de vente. Si le prospect est qualifié, il peut être converti en opportunité, compte et/ou contact., un compte Société susceptible de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation. ou un contact Personne qui représente un client ou un prospect, ou un individu associé à un compte. Par exemple, un individu qui achète des produits ou services pour son propre compte, ou un employé d’un compte. Un contact peut également être une personne impliquée dans une transaction commerciale, comme un fournisseur ou un collègue. dans une liste marketing Liste des comptes, contacts ou prospects correspondant à un groupe de critères spécifiques.. Il est possible que l'enregistrement de votre choix se trouve déjà dans la liste, ayant été ajouté depuis une autre zone de Microsoft Dynamics CRM.
- Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Prospects, Comptes , ou Contacts.
- Dans la liste, ouvrez l'enregistrement souhaité.
- Dans le groupe Collaborer, cliquez sur Ajouter à la liste marketing.
- Dans la boîte de dialogue Rechercher un enregistrement, sélectionnez la liste de votre choix, puis cliquez sur puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
Remarque
Pour supprimer un enregistrement d'une liste marketing, ouvrez le depuis la liste marketing. Dans le volet de navigation, sous Marketing, cliquez sur Listes marketing. Sélectionnez la liste de votre choix, puis, dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Supprimer. Dans le message de confirmation, cliquez sur OK.
Conseil
Si vous ne trouvez pas la liste que vous recherchez, cela signifie peut-être que vous devez la créer. Pour ce faire, dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements, cliquez sur Nouveau, puis complétez le formulaire.
