Association d'une opportunité à un compte ou un contact

Puis-je effectuer cette tâche ?

Vous pouvez associer des opportunités à des comptes Sociétés susceptibles de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation. ou des contacts Personnes qui représentent des clients ou des prospects, ou des individus associés à des comptes. Par exemple, un individu qui achète des produits ou services pour son propre compte, ou un employé d’un compte. Un contact peut également être une personne impliquée dans une transaction commerciale, comme un fournisseur ou un collègue. en créant une relation d'opportunité Type de rôle de relation qui décrit la relation entre un compte ou un contact et une opportunité. entre eux. Vous pouvez en sélectionner une dans le formulaire Relation d’opportunité.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Comptes ou sur Contacts.
2. Dans la liste, ouvrez l'enregistrement souhaité.
3. Cliquez sur l'onglet Ajouter. Dans le groupe Créer une relation, cliquez sur Relation, puis sur Opportunité.
4. Dans le formulaire Relation d’opportunité, entrez des informations dans les zones suivantes :
   • Opportunité

     Vous devez en sélectionner une. Cliquez sur le Bouton Recherche pour rechercher une opportunité.

   • Client

     Microsoft Dynamics CRM entre automatiquement l'enregistrement de compte ou de contact.

   • Rôle du client

     Sélectionnez une option dans la liste. Ce champ peut être personnalisé, et donc les valeurs peuvent varier.

     Votre organisation peut définir différents rôles Relation Définition des relations professionnelles entre comptes, opportunités et contacts. pour indiquer les différents types de clients. Ce champ n'est pas obligatoire.

     S'il n'apparaît pas dans le rôle Relation de votre choix, demandez à votre administrateur système de l'ajouter dans la zone Rôles Relation, située dans la zone Paramètres.

   • Description

     Le cas échéant, ajoutez toute information supplémentaire.

5. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
6. Cliquez sur l'onglet Compte ou Contact. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Remarque

Vous ne pouvez pas définir des relations dupliquées entre un enregistrement de client Compte ou contact avec lequel une division mène une transaction commerciale. et une opportunité Événement potentiellement générateur de revenus (ou vente à un compte) qui doit être suivi jusqu’à sa conclusion via un processus de vente., sauf si vous attribuez au client un rôle Relation Définition de l’un des côtés d’une relation professionnelle entre comptes, opportunités ou contacts. supplémentaire distinct.