Rapport Vue d'ensemble du compte
Ce rapport permet d'obtenir une vue d'ensemble d'une page sur toutes les activités d'un compte. Le rapport affiche un profil du compte, des informations de contact, ainsi que des résumés des opportunités et des activités d'incidents.
Pour les opportunités, ce rapport affiche deux graphiques. Le premier, Opportunités actives par probabilité, affiche les opportunités regroupées par probabilité qu'elles se transforment en vente. Le deuxième, Opportunité par état actuel, affiche l'état dans lequel se trouvent actuellement les opportunités.
Pour les incidents, ce rapport affiche deux graphiques. Le premier, Tous les incidents fermés (satisfaction du client), affiche les incidents fermés regroupés par niveau de satisfaction du client. Le deuxième, Tous les incidents par état, affiche les incidents regroupés par état.
Par défaut, ce rapport affiche uniquement les comptes modifiés au cours des 30 derniers jours.
Les données de ce rapport proviennent des formulaires suivants :
- Formulaire Compte
- Formulaire Rendez-vous
- Formulaire Incident
- Formulaire Contact
- Formulaire Courrier électronique
- Formulaire Télécopie
- Formulaire Opportunité
- Formulaire Appel téléphonique
- Formulaire Activité de service
- Formulaire de tâche
Si certaines données sont manquantes dans le rapport, consultez la rubrique Raisons pour lesquelles les données peuvent ne pas apparaître dans un rapport.
Remarque
Cette rubrique documente le rapport par défaut tel qu’il a été fourni. ¨Pour savoir si ce rapport a été personnalisé, contactez votre administrateur de rapports ou votre administrateur système.
