Exporter vers un tableau croisé dynamique Excel pour mettre en évidence les modèles et les tendances des données

Puis-je effectuer cette tâche ?

Important

Sur une installation Microsoft Dynamics CRM par défaut, avant d’exporter des données vers un tableau croisé dynamique Excel, vérifiez les points suivants :

• Le serveur Microsoft SQL Server autorise les connexions à distance.

Autoriser les connexions à distance à SQL Server.

• Le pare-feu Windows autorise les connexions à distance à SQL Server. Voir Procédure : Configurer un pare-feu Windows pour l’accès au moteur de base de données.

1. Dans une zone de la liste des enregistrements, sous l’onglet <Type d’enregistrement>, dans le groupe Partager des données, cliquez sur Exporter vers Excel.
2. Cliquez sur Tableau croisé dynamique.
3. Pour ajouter ou supprimer une colonne dans le rapport, cliquez sur Sélectionner des colonnes.
4. Dans la liste Sélectionner des colonnes du tableau croisé dynamique, activez ou désactivez les cases à cocher appropriées, puis cliquez sur OK.

   Par défaut, seuls les champs qui figurent dans la liste Sélectionner des colonnes du tableau croisé dynamique sont inclus dans la Liste de champs de tableau croisé.

5. Cliquez sur Exporter.
6. Ouvrez le fichier contenant le tableau croisé dynamique :
   1. Pour afficher le tableau croisé dynamique, cliquez sur Ouvert.
   2. Si vous utilisez Microsoft Office Excel 2007 :
      • Vous obtenez un message indiquant que le fichier que vous essayez d’ouvrir possède un format différent de celui spécifié par l’extension de fichier. Cliquez sur Oui.
      • Si vous obtenez l’avertissement de sécurité Les connexions de données ont été désactivées, cliquez sur Options, sur Activer ce contenu, puis sur OK.

      Si vous utilisez Microsoft Excel 2010 :

      • Vous obtenez un message indiquant que le fichier que vous essayez d’ouvrir possède un format différent de celui spécifié par l’extension de fichier. Cliquez sur Oui.
      • Un message vous avertira de l’ouverture du fichier à partir d’un emplacement potentiellement non sécurisé. Cliquez sur Activer la modification.
      • Si vous obtenez l’avertissement de sécurité Les connexions de données ont été désactivées, cliquez sur Activer le contenu, puis sur OK.
7. Déplacez les champs de la Liste de champs de tableau croisé vers le tableau croisé dynamique. Pour plus d’informations, voir l’aide de Microsoft Office Excel.
8. Pour actualiser les données du fichier, sous l’onglet Données et dans le groupe Connexions, cliquez sur Actualiser tout.
9. Enregistrez les données exportées dans un fichier.

   Si vous utilisez Microsoft Office Excel 2007, Cliquez sur le bouton Microsoft Office , puis cliquez sur Enregistrer.

   Si vous utilisez Microsoft Excel 2010, Sous l’onglet Fichier, cliquez sur Enregistrer.

   Chaque fois que vous ouvrez le fichier, vous avez la possibilité d’actualiser les données à partir de la base de données Microsoft Dynamics CRM.

Conseils

Remarques

• Dans Microsoft Dynamics CRM, les valeurs monétaires sont exportées vers Microsoft Office Excel sous forme de nombres. Une fois l’exportation terminée, pour mettre les données au format devise, consultez dans Excel la rubrique d’aide intitulée « Ajouter ou supprimer un symbole monétaire ».
• Vous devez utiliser Excel 2007 ou Excel 2010 pour pouvoir exporter une liste vers un tableau croisé dynamique.
• Certaines vues système, comme Comptes sans activité de campagne ces 3 derniers mois, ne peuvent être exportées que vers un classeur statique Fichier qui n’est pas modifié lorsque les données le sont dans Microsoft Dynamics CRM.Excel.