Exportation des données vers un classeur dynamique Excel

Puis-je effectuer cette tâche ?

Exportez les données de nature dynamique vers un classeur dynamique Excel pour pouvoir actualiser le classeur et obtenir les données les plus récentes à chaque ouverture du classeur.

Important

Sur une installation Microsoft Dynamics CRM par défaut, avant d’exporter des données vers un classeur dynamique Excel, vérifiez les points suivants :

• Le serveur Microsoft SQL Server autorise les connexions à distance.

Autoriser les connexions à distance à SQL Server.

• Le pare-feu Windows autorise les connexions à distance à SQL Server. Voir Procédure : Configurer un pare-feu Windows pour l’accès au moteur de base de données.

1. Dans une zone de la liste des enregistrements, sous l’onglet <Type d’enregistrement>, dans le groupe Partager des données, cliquez sur Exporter vers Excel.
2. Cliquez sur Classeur dynamique.
3. Par défaut, un classeur exporté reprend les champs qui figurent dans la liste en respectant leur ordre, leur tri et leur largeur. Pour apporter des modifications aux colonnes, cliquez sur Modifier colonnes. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Création, modification ou enregistrement d'une recherche avancée.
4. Cliquez sur OK, puis sur Exporter.
5. Affichez le fichier contenant le classeur dynamique :
   1. Pour afficher le classeur, cliquez sur Ouvert.
   2. Si vous utilisez Microsoft Office Excel 2007 :
      • Vous obtenez un message indiquant que le fichier que vous essayez d’ouvrir possède un format différent de celui spécifié par l’extension de fichier. Cliquez sur Oui.
      • Si vous obtenez l’avertissement de sécurité Les connexions de données ont été désactivées, cliquez sur Options, sur Activer ce contenu, puis sur OK.

      Si vous utilisez Microsoft Excel 2010 :

      • Vous obtenez un message indiquant que le fichier que vous essayez d’ouvrir possède un format différent de celui spécifié par l’extension de fichier. Cliquez sur Oui.
      • Un message vous avertira de l’ouverture du fichier à partir d’un emplacement potentiellement non sécurisé. Cliquez sur Activer la modification.
      • Si vous obtenez l’avertissement de sécurité Les connexions de données ont été désactivées, cliquez sur Activer le contenu, puis sur OK.
6. Pour actualiser les données du fichier, sous l’onglet Données et dans le groupe Connexions, cliquez sur Actualiser tout.
7. Pour enregistrer les données exportées dans un fichier, dans Excel, dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

   Chaque fois que vous ouvrez le fichier, vous avez la possibilité d’actualiser les données à partir de la base de données Microsoft Dynamics CRM.

Conseils

Remarques

• Dans Microsoft Dynamics CRM, les valeurs monétaires sont exportées vers Microsoft Office Excel sous forme de nombres. Une fois l’exportation terminée, pour mettre les données au format devise, consultez dans Excel la rubrique d’aide intitulée « Ajouter ou supprimer un symbole monétaire ».
• Certaines vues système, comme Comptes sans activité de campagne ces 3 derniers mois, ne peuvent être exportées que vers un classeur statique Fichier qui n’est pas modifié lorsque les données le sont dans Microsoft Dynamics CRM.Excel.