Création d'une campagne rapide

Puis-je effectuer cette tâche ?

Vous pouvez utiliser les campagnes rapides Méthodes de communication qui créent des activités uniques pour la distribution à des comptes, contacts ou prospects ou une liste marketing.Inverse des campagnes, qui prennent en charge les programmes marketing de bout en bout composés de plusieurs activités. pour créer un type d'activité Action à effectuer, telle qu’une tâche, ou élément de communication envoyé ou reçu (par exemple, message électronique, appel téléphonique et rendez-vous). L’état des activités est suivi et leur historique est stocké dans le système pour que les utilisateurs puissent consulter les activités ouvertes et fermées. pour plusieurs comptes Sociétés susceptibles de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation., contacts Personnes qui représentent des clients ou des prospects, ou des individus associés à des comptes. Par exemple, un individu qui achète des produits ou services pour son propre compte, ou un employé d’un compte. Un contact peut également être une personne impliquée dans une transaction commerciale, comme un fournisseur ou un collègue. ou prospects Clients potentiels qui doivent être inclus ou exclus en tant qu’opportunités de vente. Si le prospect est qualifié, il peut être converti en opportunité, compte et/ou contact. en même temps.

1. Sélectionnez les enregistrements ou la liste sur lesquels/laquelle vous souhaitez exécuter une campagne rapide, puis lancez l'Assistant Création de campagne rapide.

   À partir d'une liste d'enregistrements, y compris les résultats d'une recherche

   Vous pouvez exécuter une campagne rapide à partir de n’importe quelle liste de comptes, contacts ou prospects.

   1. Sélectionnez dans une liste d’enregistrements ceux pour lesquels vous souhaitez créer une campagne rapide. Si vous souhaitez inclure tous les enregistrements de la page active ou tous les enregistrements de toutes les pages, ignorez cette étape.
   2. Sous l'onglet Ajouter, dans le groupe Marketing, cliquez sur Campagnes rapides, puis sur l’une des options suivantes :
      • Pour les enregistrements sélectionnés

        Sélectionnez cette option si vous avez sélectionné un ou plusieurs enregistrements dans la liste.

      • Pour tous les enregistrements de la page active

        Sélectionnez cette option pour inclure tous les enregistrements de la page pour l’activité de campagne rapide.

      • Pour tous les enregistrements de toutes les pages

        Sélectionnez cette option pour inclure tous les enregistrements de toutes les pages pour l’activité de campagne rapide.

   À partir d'une liste marketing

   Vous pouvez exécuter une campagne rapide sur les comptes, contacts ou prospects de n’importe quelle liste marketing.

   1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Marketing ou sur Ventes, puis cliquez sur Listes marketing.
   2. Cliquez sur le nom de la liste marketing pour laquelle vous souhaitez créer une campagne rapide.
   3. Dans le groupe Actions, cliquez sur Créer une campagne rapide.
2. Dans l'Assistant Création de campagne rapide, suivez les instructions de création d'une campagne rapide.

Remarques

• Vous ne pouvez pas ajouter d'enregistrements supplémentaires à une campagne rapide une fois que vous l'avez créée.
• Dans l'Assistant Création de campagne rapide, vous pouvez sélectionner les personnes auxquelles vous souhaitez que Microsoft Dynamics CRM attribue l'activité et définir si Microsoft Dynamics CRM doit réaliser l'activité automatiquement pour les activités appropriées (par exemple, l'envoi de messages électroniques). Par exemple, si vous créez une activité d'appel téléphonique pour tous les vendeurs, vous pouvez sélectionner l'activité d'appel téléphonique, puis sélectionner Propriétaires des enregistrements inclus dans la campagne rapide. Chaque vendeur pourra alors visualiser l'activité et exécuter des actions sur celle-ci. Cependant, si vous créez un grand nombre d'activités de courrier électronique qui sont exécutées automatiquement par Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez vous attribuer l'activité de courrier électronique au lieu de l'attribuer aux propriétaires des enregistrements.
• L'exécution automatique de certaines activités dépend de l'option choisie par les utilisateurs qui disposent du privilège Paramètres d'organisation Écrire. Informations supplémentaires : Gérer les paramètres système