Utiliser des vues enregistrées

Cette tâche requiert des autorisations disponibles dans tous les rôles de sécurité Jeux de privilèges définis.Le rôle de sécurité attribué à un utilisateur détermine les tâches qu’il est autorisé à effectuer et les zones de l’interface utilisateur auxquelles il est autorisé à accéder. Tous les utilisateurs doivent disposer d’au moins un rôle de sécurité afin de pouvoir accéder au système. par défaut. Informations complémentaires sur les autorisations spécifiques et sur la réalisation de cette tâche en mode hors connexion : Autorisations liées aux tâches courantes

Sur une page de liste Vue récapitulative d’un groupe d’enregistrements (par exemple, des comptes ou des contacts) ou résultat d’une requête Recherche avancée. Vous pouvez visualiser des informations détaillées sur un enregistrement en ouvrant le formulaire concernant cet enregistrement. dans la zone Afficher de la section Mes vues, sélectionnez une vue enregistrée.

Si aucune section Mes vues n’apparaît, cela signifie qu’il n’existe aucune vue enregistrée pour ce type d’enregistrement.

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Dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, puis cliquez sur l’onglet Vues enregistrées. Double-cliquez sur une vue enregistrée, puis cliquez sur Rechercher.

1. Dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, puis cliquez sur l’onglet Vues enregistrées.
2. Sélectionnez la vue. Dans la Actions, cliquez sur Actions, puis sur Partage.
3. Dans la boîte de dialogue de partage, sous Tâches courantes, cliquez sur Ajouter un utilisateur/une équipe. L'utilisateur dispose ainsi d'un accès à l'enregistrement. Si vous souhaitez que l'utilisateur détienne l'enregistrement, cliquez sur Attribuer et suivez les instructions.
4. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements, dans la liste Rechercher, sélectionnez le type d'enregistrement souhaité.
5. Dans la zone Rechercher, tapez les premières lettres du nom de l'enregistrement pour affiner votre recherche, puis cliquez sur le le bouton Rechercher .
6. Dans la liste des enregistrements disponibles, cliquez sur un enregistrement, puis sur le Bouton Ajouter les enregistrements sélectionnés pour l'ajouter à la liste Enregistrements sélectionnés.
7. Cliquez sur OK.
8. Dans la boîte de dialogue de partage , sélectionnez le type d’accès partagé que vous voulez accorder. Les autorisations disponibles sont les suivantes : Lire Privilège requis pour lire un enregistrement. Les enregistrements pouvant être lus dépendent du niveau d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité., Écrire Privilège requis pour modifier un enregistrement. Les enregistrements pouvant être modifiés dépendent du niveau d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité., Supprimer Privilège requis pour supprimer définitivement un enregistrement. Les enregistrements pouvant être supprimés dépendent du niveau d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité., Ajouter Privilège requis pour associer un enregistrement à l’enregistrement actif. Par exemple si un utilisateur dispose des droits Ajouter sur une opportunité, il peut ajouter une note à cette opportunité. Les enregistrements pouvant être ajoutés dépendent du niveau d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité., Attribuer Privilège requis pour accorder la propriété d’un enregistrement à un autre utilisateur. Les enregistrements pouvant être attribués dépendent du niveau d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité. ou Partager Privilège requis pour accorder l’accès à un enregistrement à un autre utilisateur tout en conservant votre propre accès. Les enregistrements pouvant être partagés dépendent du niveau d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité..
9. Cliquez sur OK.

   La vue enregistrée apparaît dans la section Mes vues de la liste Afficher de votre collègue.

   Conseils

   • Pour annuler une ou plusieurs modifications que vous avez effectuées et conserver les paramètres d’autorisation précédents, cliquez sur Réinitialiser.
   • Pour sélectionner ou désélectionner toutes les autorisations pour un élément sélectionné, cliquez sur Basculer toutes les permissions de l’élément sélectionné.

1. Dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, puis cliquez sur l’onglet Vues enregistrées.
2. Sélectionnez la vue, puis dans la Actions, cliquez sur le Bouton Attribuer .
3. Dans la boîte de dialogue Attribuer, cliquez sur :
   • À moi-même

     - ou -

   • À un autre utilisateur

     Cliquez sur Bouton Recherche , tapez le nom, cliquez sur le bouton Rechercher , double-cliquez sur le nom de l'utilisateur, puis cliquez sur OK.

4. Cliquez sur OK.

1. Dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, puis cliquez sur l’onglet Vues enregistrées.
2. Sélectionnez la vue, puis dans le menu Actions, cliquez sur Désactiver.

1. Dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, puis cliquez sur l’onglet Vues enregistrées.
2. Sélectionnez la vue, puis dans la Actions, cliquez sur le Bouton Supprimer .

Envoyer un raccourci dans un courrier électronique

1. Dans la Actions, cliquez sur Envoyer un lien par courrier électronique, puis sur De la vue active.
2. Complétez le formulaire de courrier électronique, puis envoyez-le.

Copier un raccourci

1. Dans la Actions, cliquez sur Copier un lien, puis sur De la vue active.
2. Collez le raccourci dans n’importe quelle application prenant en charge la fonctionnalité copier-coller. Par exemple, dans Microsoft Office Word, appuyez sur Ctrl+V. Informations supplémentaires : Envoyer ou copier un raccourci