Ajout ou modification d'une ligne de contrat

Puis-je effectuer cette tâche ?

L'ajout de lignes de contrat Lignes de contrats qui décrivent le service de support à fournir. Une ligne de contrat inclut souvent des informations tarifaires ainsi que les modalités de l’assistance offerte. à un contrat Accord dont les termes régissent le support assuré pendant une période de couverture spécifiée ou pour un certain nombre d’incidents ou encore pendant une certaine période.Lorsque les clients contactent le service clientèle, le niveau de support qu’ils reçoivent est déterminé par leur contrat. constitue la seconde étape du processus de création et de facturation Enregistrement de la facturation d’une commande ou enregistrement d’une vente dans un compte, y compris les informations relatives aux produits ou services achetés. d'un contrat. Les lignes de contrat mentionnent des dates spécifiques ainsi que le produit couvert. Elles indiquent en outre le nombre maximum d'incidents pour lesquels une assistance sera offerte, ou bien la durée totale (en minutes) de cette assistance. Vous pouvez définir plusieurs lignes de contrat pour chaque contrat (une ligne de contrat destinée aux pièces détachées et une autre à la maintenance, par exemple).

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Service, puis sur Contrats.
2. Dans la liste des contrats, ouvrez le contrat de service auquel vous souhaitez ajouter une ligne de contrat.
3. Sous Éléments communs, cliquez sur Lignes de contrat.
4. Dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Ajout d'une nouvelle ligne de contrat.
5. Sous l’onglet Général, vous devez entrer des informations dans les champs suivants :
   • Titre

     Ces informations doivent décrire le contenu de la ligne de contrat. Par exemple, si cette ligne est destinée à un produit en particulier, ajoutez son nom dans le titre.

   • Date de début
   • Date de fin

     Remarque

   Microsoft Dynamics CRM entre la Date de début et la Date de fin de la ligne automatiquement, en fonction des dates du contrat. Vous pouvez toutefois modifier ces dates si nécessaire.

   • Produit

     Pour rechercher et sélectionner un produit, cliquez sur le bouton Rechercher.

   • Nombre total d’incidents/minute

     Tapez le nombre total d'incidents ou de minutes. Le modèle du contrat détermine le type d'unité (incidents ou minutes). Dans la mesure où les incidents sont ouverts dans ce contrat, Microsoft Dynamics CRM affiche les unités utilisées dans la zone Unités utilisées.

   • Prix total

     Vous devez entrer le prix total pour cette ligne de contrat.

6. Sous l'onglet Administration, vous pouvez modifier le nom du client et entrer le numéro de série d'un produit. Microsoft Dynamics CRM entre automatiquement le client dans la zone Client en fonction du client du contrat. Vous pouvez toutefois modifier le nom du client si nécessaire.
7. Sous Informations, cliquez sur Notes et activités. Dans la section Notes, cliquez sur Ajouter une nouvelle note..., puis ajoutez les informations qui s’appliquent à votre enregistrement.
8. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Remarques

• Si des incidents ont été ouverts pour ce contrat, Microsoft Dynamics CRM suit la quantité de support utilisée dans la zone Informations sur les unités. Vous pouvez modifier les Nombre total d’incidents/minute pour augmenter ou diminuer les unités.
• Vous pouvez uniquement annuler une ligne de contrat lorsqu'elle est définie sur Actif Enregistrement disponible pour la mise à jour.. Lorsque vous annulez une ligne de contrat au lieu de la supprimer, vous pouvez la réutiliser ultérieurement si vous renouvelez le contrat ou créer un contrat basé sur celle-ci. Dans le groupe Actions, cliquez sur Annuler la ligne de contrat. Dans la boîte de dialogue Annuler un contrat, entrez dans la zone Date d’annulation la date d'annulation de la ligne de contrat, puis cliquez sur OK.