Cette tâche requiert des autorisations disponibles dans tous les rôles de sécurité Jeux de privilèges définis.Le rôle de sécurité attribué à un utilisateur détermine les tâches qu’il est autorisé à effectuer et les zones de l’interface utilisateur auxquelles il est autorisé à accéder. Tous les utilisateurs doivent disposer d’au moins un rôle de sécurité afin de pouvoir accéder au système. par défaut. Informations complémentaires sur les autorisations spécifiques et sur la réalisation de cette tâche en mode hors connexion : Autorisations liées aux tâches courantes
Dans le volet de navigation, cliquez sur Espace de travail puis, sous Mes tâches, cliquez sur Activités.
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Pour utiliser les activités associées à un enregistrement, ouvrez celui-ci, puis cliquez sur Activités.
Ouvrez l’activité de courrier électronique à convertir.
Dans la Actions, pointez sur Convertir l’activité, puis cliquez sur le type d’enregistrement que vous souhaitez convertir.
Dans la boîte de dialogue , entrez les informations appropriées.
Par défaut, Microsoft Dynamics CRM est configuré pour effectuer les opérations suivantes lors de la conversion. Pour modifier les opérations qui ont lieu pendant la conversion, désactivez les cases à cocher correspondantes.
Puis-je effectuer cette tâche ?