Convertir une activité en opportunité

Puis-je effectuer cette tâche ?

Types d’activités que vous pouvez convertir

1. Accédez aux enregistrements d’activités.

   Dans le volet de navigation, cliquez sur Espace de travail puis, sous Mes tâches, cliquez sur Activités.

   - ou -

   Pour utiliser les activités associées à un enregistrement, ouvrez celui-ci, puis cliquez sur Activités.

2. Ouvrez l’activité souhaitée.
3. Dans la Actions, cliquez Convertir l’activité, puis sur En opportunité.
4. Dans la boîte de dialogue Convertir l’activité en opportunité, complétez les zones suivantes :
   • Client

     Vous devez cliquer sur le Bouton Recherche pour sélectionner ou créer un client.

   • Campagne source

     Cliquez sur Rechercher si vous voulez associer une campagne source à cette activité.

   • Actions

     Par défaut, Microsoft Dynamics CRM effectue automatiquement les opérations suivantes lors de la conversion.

     • Fermer l’activité en lui donnant le statut Terminé.
     • Ouvrir la nouvelle opportunité après la conversion.
     • Créer une réponse de campagne basée sur les informations comprises dans l’opportunité.

       Important Si vous convertissez une activité en une opportunité qui n’est pas associée à une campagne source, vous devez désactiver la case à cocher Enregistrer une réponse de campagne fermée.

     Pour modifier les opérations qui ont lieu pendant la conversion, désactivez les cases à cocher correspondantes.

5. Dans la boîte de dialogue Convertir l’activité en opportunité, cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Remarque

L’activité d’origine devient une activité associée pour la nouvelle opportunité. Si l’activité est ouverte, elle apparaît dans la liste Activités liée à l’opportunité. Si l’activité est fermée, elle apparaît dans la liste Activité fermée.