Convertir une activité en incident

Puis-je effectuer cette tâche ?

1. Accédez aux enregistrements d’activités.

   Dans le volet de navigation, cliquez sur Espace de travail puis, sous Mes tâches, cliquez sur Activités.

   - ou -

   Pour utiliser les activités associées à un enregistrement, ouvrez celui-ci, puis cliquez sur Activités.

2. Ouvrez l’activité souhaitée.

   Types d’activités que vous pouvez convertir

   • Télécopies
   • Appels téléphoniques
   • Messages électroniques
   • Lettres
   • Rendez-vous
3. Dans la Actions, pointez sur Convertir l’activité, puis sur Incident.
4. Dans la boîte de dialogue Convertir l’activité en incident, complétez les zones suivantes :
   • Client

     Vous devez cliquer sur le Bouton Recherche pour sélectionner ou créer un client.

   • Par défaut, Microsoft Dynamics CRM effectue automatiquement les opérations suivantes lors de la conversion :
     • Fermer l’activité en lui donnant le statut Terminé.
     • Ouvrir le nouvel incident après la conversion.

   Pour modifier les opérations qui ont lieu pendant la conversion, désactivez les cases à cocher correspondantes.

5. Dans la boîte de dialogue Convertir l’activité en incident, cliquez sur OK.

Remarque

L’activité d’origine devient une activité associée pour le nouvel incident. Si l’activité est ouverte, elle apparaît dans la liste Activités liée à l’incident. Si l’activité est fermée, elle apparaît dans la liste Activité fermée.