Fermeture d'une activité

Puis-je effectuer cette tâche ?

Types d’activités que vous pouvez fermer

À moins que vous ayez créé un enregistrement d'activité par erreur, il vaut mieux fermer ou convertir une activité plutôt que la supprimer. Vous pouvez consulter les activités fermées ou converties à une date ultérieure pour référence, ou exécuter des rapports qui déterminent le taux de réussite de vos activités.

1. Accédez aux enregistrements d'activités.

   Dans le volet de navigation, cliquez sur Espace de travail puis, sous Mes tâches, cliquez sur Activités.

   - ou -

   Pour utiliser les activités associées à un enregistrement, ouvrez celui-ci, puis cliquez sur Activités.

2. Ouvrez l’activité souhaitée.
3. Dans le menu Actions , cliquez sur Fermer le type d’activité. Par exemple, si l'enregistrement actif est un enregistrement de tâche, cliquez sur Fermer la tâche.
4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez le statut de votre choix dans la liste Statut, tel que Terminé ou Annulée, puis cliquez sur OK.

Remarques

• Lorsque vous fermez une activité, elle devient en lecture seule et ne peut plus être modifiée ou rouverte.
• Pour afficher les activités fermées, dans la liste Activités, sélectionnez la vue Activités fermées.
• Il est impossible de fermer plusieurs activités à la fois.
• La seule façon de fermer une activité de courrier électronique consiste à envoyer le courrier électronique. Si vous n'utilisez pas Microsoft Dynamics CRM pour envoyer ou recevoir le courrier électronique, cliquez sur Envoyer. Cette opération ferme l'activité, sans envoyer de message électronique.