Création d'un enregistrement associé à partir d'un compte ou d'un contact

Puis-je effectuer cette tâche ?

Vous pouvez créer un incident Problème au niveau du service clientèle signalé par un client et activités que les conseillers du service clientèle mettent en place pour le résoudre., un contrat Accord dont les termes régissent le support assuré pendant une période de couverture spécifiée ou pour un certain nombre d’incidents ou encore pendant une certaine période.Lorsque les clients contactent le service clientèle, le niveau de support qu’ils reçoivent est déterminé par leur contrat., une opportunité Événement potentiellement générateur de revenus (ou vente à un compte) qui doit être suivi jusqu’à sa conclusion via un processus de vente., un devis Offre formelle de produits ou de services qui spécifie des prix spécifiques et des modalités de paiement, et qui est envoyée à une opportunité, un compte ou un contact., une commande Requête confirmée de livraison de biens ou de services basée sur des conditions spécifiées. Une commande est un devis qui a été accepté par un client. ou une facture Commande qui a été facturée. Une facture est également l’enregistrement d’une vente à un client, contenant notamment les détails relatifs aux produits ou services achetés. à partir d'un enregistrement de compte Société susceptible de vouloir établir une relation professionnelle avec votre organisation. ou de contact Personne qui représente un client ou un prospect, ou un individu associé à un compte. Par exemple, un individu qui achète des produits ou services pour son propre compte, ou un employé d’un compte. Un contact peut également être une personne impliquée dans une transaction commerciale, comme un fournisseur ou un collègue.. Lorsqu'un enregistrement de compte ou de contact est ouvert, vous pouvez ouvrir rapidement un nouveau formulaire d'enregistrement et prendre note d'un problème, d'une vente ou d'une autre activité. Les nouvelles informations sont associées automatiquement à l'enregistrement.

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Ventes, puis sur Comptes ou sur Contacts.
2. Dans la liste des enregistrements, ouvrez le compte ou le contact souhaité.
3. Sous Ventes, sélectionnez Opportunités, Devis, Commandes ou Factures.
4. Dans Actions, cliquez sur le bouton approprié pour le type de nouvel enregistrement souhaité.
5. Sous Service, sélectionnez Incidents ou Contrats.
6. Dans Actions, cliquez sur le bouton approprié pour le type de nouvel enregistrement souhaité.
7. Complétez le formulaire.
8. Cliquez sur Enregistrer et fermer. Ceci liera les enregistrements.