Vérifier la présence de doublons

Puis-je effectuer cette tâche ?

La détection des doublons ne peut avoir lieu que si elle est activée dans les Paramètres de détection des doublons et qu’il existe au moins une règle de détection des doublons Règle qui spécifie les critères d’identification d’un enregistrement en tant que doublon. pour le type d’enregistrement.

1. Lancez la détection des doublons.

   Lancer la détection des doublons dans n'importe quelle liste d'enregistrements, y compris dans les résultats d'une recherche avancée

   1. Dans n’importe quelle liste, dans le groupe Gestion des enregistrements, cliquez sur Détecter les doublons, puis effectuez l’une des opérations suivantes :
      • Pour rechercher des doublons dans les enregistrements sélectionnés, cliquez sur Pour les enregistrements sélectionnés.

        - ou -

      • Pour rechercher des doublons dans tous les enregistrements de toutes les pages de la vue active, cliquez sur Pour tous les enregistrements de toutes les pages.

        Remarque

      Le bouton Détecter les doublons n’est disponible dans une liste d’enregistrements que dans les cas suivants :

      • Vous avez activé la détection des doublons pour le type d’enregistrement.
      • Une règle de détection des doublons au minimum est publiée pour le type d’enregistrement.

   Lancer la détection des doublons depuis l'espace de travail, le menu Outils ou la zone Paramètres

   1. Cliquez sur l’onglet Fichier. Cliquez sur Options, puis sur Détection des doublons.

      - ou -

      Dans l’Espace de travail, sous Mes tâches, cliquez sur Détection des doublons, puis sur Nouveau.

      - ou -

      Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres, sur Gestion des données, sur Tâches de détection des doublons, puis sur Nouveau.

   2. Cliquez sur Suivant.
   3. Dans la liste Rechercher, cliquez sur un type d’enregistrement.

      La liste Rechercher contient uniquement les types d’enregistrements qui possèdent des règles de détection des doublons publiées. Informations supplémentaires : Utiliser les règles de détection des doublons

   4. Sélectionnez les critères de définition des enregistrements pour lesquels Microsoft Dynamics CRM recherchera les doublons :
      • Pour utiliser les critères d’une vue enregistrée, dans la liste Utiliser la vue enregistrée, cliquez sur une vue dans les Vues du système Vues associées à des types d’enregistrement, gérées pour l’ensemble de l’organisation et à disposition de tous les utilisateurs.Les vues système peuvent être personnalisées par un utilisateur doté des privilèges de personnalisation des entités. ou dans la section Mes vues Vues que vous avez créées et enregistrées via Recherche avancée ou qu’un autre utilisateur a créées et partagées avec vous..

        - ou -

      • Pour ajouter de nouveaux critères, cliquez sur Sélectionner pour chaque critère à ajouter. Informations supplémentaires : Utiliser la fonctionnalité Recherche avancée

        Conseils

        • Pour vérifier que vous disposez des enregistrements souhaités, cliquez sur Afficher un aperçu des enregistrements.
        • Pour modifier les colonnes affichées dans l’aperçu, ou l’ordre des colonnes, leur classement ou leur largeur, cliquez sur Modifier colonnes.
        • Pour enregistrer ces critères pour une utilisation ultérieure, cliquez sur Enregistrer sous. Cette vue enregistrée sera alors disponible dans la section Mes vues de la zone Afficher.
   5. Cliquez sur Suivant.
2. Spécifiez :
   • Le nom de la tâche de détection de doublons.
   • Le moment auquel la tâche de détection de doublons doit démarrer. Vous pouvez également spécifier que la tâche soit exécutée à intervalles réguliers.
   • Si vous souhaitez qu’une notification soit envoyée à vous même et aux utilisateurs au terme de l’exécution de la tâche de détection de doublons en arrière-plan.
3. Cliquez sur Suivant, puis sur Envoyer.

   Le travail de détection des doublons s'exécute en arrière-plan. Si vous avez demandé une notification, vous recevrez une notification par courrier électronique à la fin de l’exécution de la tâche, contenant un lien vers la page qui vous permet de résoudre Décider d’entrer un enregistrement dupliqué ou de fusionner les données lorsqu’au moins deux enregistrements sont dupliqués. les doublons.

4. Pour afficher les doublons potentiels, une fois terminée la tâche de détection de doublons, dans l’Espace de travail, sous Mes tâches, cliquez sur Détection des doublons.
5. Ouvrez la tâche de détection de doublons.
6. Sous Association, cliquez sur Afficher les doublons.

   La liste du haut affiche tous les enregistrements ayant des doublons potentiels. Lorsque vous sélectionnez un enregistrement dans la liste du haut, la liste du bas montre tous les enregistrements en double potentiels. Pour plus d'informations sur la résolution des enregistrements dupliqués, consultez la rubrique Résolution des enregistrements en double potentiels.

Remarques

• Votre administrateur système ou personnalisateur de système détermine les critères qui identifient un enregistrement en tant que doublon potentiel. Informations supplémentaires : Demande de modifications de l'interface utilisateur
• Pour actualiser la liste des enregistrements en double, vous devez exécuter une nouvelle tâche de détection de doublons :
  • Après la fusion ou la désactivation d’un enregistrement, celui-ci demeure affiché dans la liste du bas.
  • Vous pouvez utiliser la colonne Modifié le pour déterminer si un enregistrement a été modifié après l’exécution de la tâche de détection de doublons.

• Après la suppression, la fusion ou la désactivation d’un enregistrement, celui-ci demeure affiché dans la liste du haut.