Après vous être connecté à Microsoft Dynamics CRM, mais avant que les utilisateurs professionnels de votre organisation ne commencent à l’utiliser, vous devez, en tant qu’administrateur Microsoft Dynamics CRM, exécuter certaines tâches de base. Un récapitulatif de ces tâches vous est proposé dans cet article. Consultez également la section Liens connexes pour effectuer des projets plus avancés pour personnaliser Microsoft Dynamics CRM pour votre organisation.
Tâches de base
Définir les divisions et les rôles de sécurité
Après vous être inscrit sur Microsoft Dynamics CRM, l’étape suivante consiste à créer une structure d’organisation qui protège les données sensibles et permette la collaboration le cas échéant. Il faut donc définir des divisions et des rôles de sécurité. Les divisions sont un moyen de représenter un service ou un département d’une organisation. Tous les utilisateurs du même service ou département sont affectés à une division. Les rôles de sécurité représentent un ensemble défini de privilèges qui déterminent les tâches que peuvent effectuer les utilisateurs et les parties de l’interface utilisateur qu’ils peuvent afficher. Informations supplémentaires : Contrôle de l’accès aux données
Tâches : Créer ou modifier un rôle de sécurité, Créer ou modifier les paramètres d’une division
Ajouter des utilisateurs
Bien que vous puissiez ajouter à tout moment des utilisateurs sur Microsoft Dynamics CRM, cette tâche sera désormais simplifiée maintenant que vous avez créé votre structure d’organisation. N’oubliez pas que vous avez besoin d’une licence pour chaque utilisateur actif dans votre organisation Microsoft Dynamics CRM.
Tâche : ajouter des utilisateurs
Attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs
Vous devez attribuer au moins un rôle de sécurité à chaque membre de votre organisation Microsoft Dynamics CRM afin de leur permettre d’accéder au système.
Tâche : Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur
Importer vos données
Vous souhaitez probablement importer les données existantes de votre organisation dans Microsoft Dynamics CRM. Avant cela, envisagez d’améliorer vos connaissances sur la manière d’importer les données, notamment sur la préparation des données, les messages d’erreur, les valeurs valides et l’utilisation des caractères spéciaux. Informations supplémentaires : Mise en route de l’importation
Tâche : Utiliser les importations
Installer Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Outlook est un complément pour Microsoft Dynamics CRM. Il intègre Microsoft Dynamics CRM dans Outlook en affichant les zones de Microsoft Dynamics CRM sous la forme de sous-dossiers dans les dossiers de messagerie d’Outlook. La plupart des mêmes fonctionnalités sont disponibles, notamment celles concernant l’installation et la configuration, à quelques exceptions près, comme l’impossibilité pour les administrateurs de personnaliser <crm_short> ou des gérer les autorisations des utilisateurs. Informations supplémentaires : Étapes clés pour la mise en route de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
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