Cycle de vie des workflows

Un cycle de vie de workflow comporte trois phases de base : la création du workflow, la publication du workflow, et la gestion de ses tâches.

Création de workflows

Pour créer un workflow à l’aide de l’application Web Version de Microsoft Dynamics CRM qui fonctionne dans Microsoft Internet Explorer., vous devez effectuer les quatre étapes de base suivantes :

1. Créez un workflow vide ou utilisez un modèle de workflow Type de workflow servant exclusivement de base de création d’autres workflows. Les modèles de workflow ne peuvent pas démarrer de tâches de workflow. pour créer le workflow.
2. Spécifiez les propriétés du workflow Détails de base d’un workflow, dont son nom et l’entité principale sur laquelle il agit (par exemple, Prospect ou Incident)..
3. Ajoutez les conditions Éléments de logique de workflow qui définissent des situations spécifiques et toutes les actions devant être effectuées lorsque ces situations se produisent. Instruction « if-then » logique dans un workflow., les actions du workflow Éléments de logique de workflow qui spécifient les actions devant être effectuées par des tâches de workflow lorsque les conditions définies dans le workflow sont remplies. et les autres éléments qui définissent la logique du workflow Toutes les conditions et actions, ainsi que les autres éléments logiques qui définissent quand et comment un workflow spécifique effectue une action sur des enregistrements Microsoft Dynamics CRM..
4. Activez le workflow.

Informations supplémentaires :

• Utiliser les workflows
• Structure des workflows

Publication de workflows

Avant d’utiliser le workflow que vous avez créé, vous devez le publier. Lorsque vous publiez un workflow, le statut Publié remplace le statut Brouillon. Selon le type de workflow que vous créez, la publication permet également de l’utiliser dans des contextes variés :

• Si vous avez créé un workflow automatique Type de workflow qui s’exécute dès que les conditions définies dans la logique de workflow sont remplies. Aucune action utilisateur n’est requise pour lancer le workflow., le workflow démarre lorsque les critères définis dans les conditions sont remplis.
• Si vous avez créé un workflow à la demande Type de workflow qui est exécuté uniquement lorsqu’un utilisateur choisit de l’appliquer sur les enregistrements à partir d’une barre d’outils ou d’un menu dans Microsoft Dynamics CRM., vous-même et les autres utilisateurs pouvez y accéder via les menus et les barres d’outils de Microsoft Dynamics CRM.
• Si vous avez créé un workflow enfant Type de workflow qui s’exécute uniquement lorsqu’il est lancé par un autre workflow. Il est contenu dans un workflow parent et ne peut pas s’exécuter seul., le workflow peut être activé au sein d’autres workflows.

Un workflow peut être utilisé dans n’importe quelle combinaison de ces trois contextes.

Informations supplémentaires :

• Utiliser les workflows
• Démarrer un workflow à la demande

Suivi des tâches d’un workflow

Lorsque les critères définis dans un workflow sont remplis ou que vous décidez d’associer un workflow à la demande à un enregistrement, Microsoft Dynamics CRM crée une tâche de workflow Type de tâche système qui effectue les actions définies dans un workflow sur un enregistrement spécifique.. Le suivi des tâches de workflow créées par un workflow permet de surveiller l’état d’avancement et de vérifier qu’il n’y a aucun problème avec le workflow ou ses tâches.

Informations supplémentaires :

• Surveillance et gestion des workflows
• Utiliser des tâches système