Création et utilisation de workflows

En utilisant des workflows pour automatiser des processus métier, vous pouvez :

• garantir la cohérence en termes de gestion des enregistrements ;
• garantir la cohérence des informations stockées dans la base de données Microsoft Dynamics CRM de votre organisation ;
• accroître la productivité du personnel en évitant les tâches répétitives.

Si vous détenez le rôle de sécurité Groupe de privilèges défini. Le rôle de sécurité attribué à un utilisateur détermine les tâches qu’il est autorisé à effectuer et les zones de l’interface utilisateur auxquelles il est autorisé à accéder. Tous les utilisateurs doivent disposer d’au moins un rôle de sécurité afin de pouvoir accéder au système. Administrateur système ou Personnalisateur de système, vous disposez des autorisations nécessaires pour créer des workflows pouvant avoir une incidence sur des enregistrements dans toute l'implémentation de Microsoft Dynamics CRM au sein de votre organisation. Si vous n'avez aucun de ces rôles, vous pouvez néanmoins créer des workflows pour traiter des enregistrements dont vous êtes le propriétaire.

Plusieurs méthodes pour créer des workflows

Il existe plusieurs méthodes permettant d’ajouter des workflows dans l’implémentation de  :

• Créer des workflows à l’aide de l’application Web Version de Microsoft Dynamics CRM qui fonctionne dans Microsoft Internet Explorer. Microsoft Dynamics CRM.
• Créer des workflows et des actions personnalisés en exploitant les informations fournies par le . Pour plus d’informations, reportez-vous au Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit.
• Acheter des workflows personnalisés ou des actions personnalisées auprès de fournisseurs tiers qui développent des solutions compatibles avec Microsoft Dynamics CRM. Pour plus d’informations sur l’intégration d’un workflow ou d’une action vendue par un tiers, renseignez-vous auprès du fournisseur.

Création de workflows à l'aide de l'application Web

Pour créer un workflow à l'aide de l'application Web Version de Microsoft Dynamics CRM qui fonctionne dans Microsoft Internet Explorer., vous devez effectuer les quatre étapes de base suivantes :

1. Créez un workflow vide ou utilisez un modèle de workflow Type de workflow servant exclusivement de base de création d’autres workflows. Les modèles de workflow ne peuvent pas démarrer de tâches de workflow. pour créer le workflow.
2. Spécifiez les propriétés du workflow Détails de base d’un workflow, dont son nom et l’entité principale sur laquelle il agit (par exemple, Prospect ou Incident)..
3. Ajoutez les conditions Éléments de logique de workflow qui définissent des situations spécifiques et toutes les actions devant être effectuées lorsque ces situations se produisent. Instruction « if-then » logique dans un workflow., les actions du workflow Éléments de logique de workflow qui spécifient les actions devant être effectuées par des tâches de workflow lorsque les conditions définies dans le workflow sont remplies. et les autres éléments qui définissent la logique du workflow Toutes les conditions et actions, ainsi que les autres éléments logiques qui définissent quand et comment un workflow spécifique effectue une action sur des enregistrements Microsoft Dynamics CRM..
4. Activez le workflow.

Informations supplémentaires : Structure des workflows

Publication de workflows

Avant d'utiliser le workflow que vous avez créé, vous devez le publier. Lorsque vous publiez un workflow, le statut Publié remplace le statut Brouillon. Selon le type de workflow que vous créez, la publication permet également de l'utiliser dans des contextes variés :

• Si vous avez créé un workflow automatique Type de workflow qui s’exécute dès que les conditions définies dans la logique de workflow sont remplies. Aucune action utilisateur n’est requise pour lancer le workflow., le workflow démarre lorsque les critères définis dans les conditions sont remplis.
• Si vous avez créé un workflow à la demande Type de workflow qui est exécuté uniquement lorsqu’un utilisateur choisit de l’appliquer sur les enregistrements à partir d’une barre d’outils ou d’un menu dans Microsoft Dynamics CRM., vous-même et les autres utilisateurs pouvez y accéder via les menus et les barres d'outils de Microsoft Dynamics CRM.
• Si vous avez créé un workflow enfant Type de workflow qui s’exécute uniquement lorsqu’il est lancé par un autre workflow. Il est contenu dans un workflow parent et ne peut pas s’exécuter seul., le workflow peut être activé au sein d'autres workflows.

Un workflow peut être utilisé dans n'importe quelle combinaison de ces trois contextes.

Informations supplémentaires : Démarrage d'un workflow à la demande

Utilisation des workflows

Vous pouvez employer un workflow à la demande Type de workflow qui est exécuté uniquement lorsqu’un utilisateur choisit de l’appliquer sur les enregistrements à partir d’une barre d’outils ou d’un menu dans Microsoft Dynamics CRM. ou indiquer quand Microsoft Dynamics CRM doit activer un workflow automatique Type de workflow qui s’exécute dès que les conditions définies dans la logique de workflow sont remplies. Aucune action utilisateur n’est requise pour lancer le workflow..

Informations supplémentaires :Démarrer un workflow à la demande