La personnalisation de Microsoft Dynamics CRM a pour but d’adapter l’application à votre entreprise. Bien que les workflows, l’un des deux processus que vous pouvez créer dans Microsoft Dynamics CRM ne soient pas situés dans la zone où d’autres personnalisations sont appliquées, ils représentent un moyen d’effectuer l’automatisation qui autrement nécessiterait un travail de développement considérable. Considérez toujours si l’objectif d’une personnalisation peut être atteint à l’aide d’un workflow lorsque vous évaluez vos possibilités.
Les Workflows sont des ensembles de règles logiques qui définissent les étapes requises pour automatiser des processus d’entreprise, des tâches ou des groupes d’actions à effectuer sur des enregistrements Microsoft Dynamics CRM.
Vous pouvez automatiser des processus métier en créant des workflows et en les associant à des enregistrements (vous pouvez également demander à Microsoft Dynamics CRM de les associer automatiquement). En utilisant des workflows pour automatiser des processus métier, vous pouvez :
- Garantir la cohérence en termes de gestion des enregistrements.
- Garantir la cohérence des informations stockées dans la base de données Microsoft Dynamics CRM de votre organisation.
- Accroître la productivité du personnel en évitant les tâches répétitives.
Si vous détenez le rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système, vous disposez des autorisations nécessaires pour créer des workflows pouvant avoir une incidence sur des enregistrements dans toute l’implémentation de Microsoft Dynamics CRM au sein de votre organisation. Si vous n’avez aucun de ces rôles, vous pouvez néanmoins créer des workflows pour traiter des enregistrements dont vous êtes le propriétaire.
Leçon 1 : structure des workflows
Il existe deux types de processus dans Microsoft Dynamics CRM : les workflows et les dialogues Type de processus dans Microsoft Dynamics CRM prenant en charge la logique de branchement qui est basée sur les informations fournies par une personne qui traite un incident, prend un appel téléphonique ou communique d’une autre façon avec un client. Microsoft Dynamics CRM affiche les formulaires de saisie et les données dont l’utilisateur a besoin à chaque étape du processus.. Les deux types de processus partagent les mêmes propriétés de processus et utilisent une partie de la même logique de processus. Les propriétés de processus que vous sélectionnez définissent si le processus en question sera un dialogue ou un workflow. Une fois que vous avez défini le processus comme workflow, les propriétés restantes et la logique de processus disponible seront spécifiques aux workflows.
Propriétés de processus
Au minimum, chaque workflow requiert les propriétés suivantes :
- Nom du processus.
- Entité : sélectionnez l'entité à laquelle le workflow sera associée.
- Type : vous pouvez choisir si le processus que vous créez est un nouveau processus vide ou un modèle de processus. Un modèle de processus est un type de processus servant exclusivement de base à la création d'autres processus. Les modèles de processus ne peuvent pas démarrer de tâches de workflow.
- Catégorie : sélectionnez la catégorie Workflow afin de pouvoir utiliser les propriétés et la logique spécifiques aux workflows.
- Étendue : sélectionnez l'étendue afin de déterminer les enregistrements sur lesquels le workflow peut agir.
- Démarrage des processus automatiques : vous pouvez spécifier quels événements dans votre implémentation de Microsoft Dynamics CRM provoqueront une action du workflow, comme lors de la création d'un nouvel enregistrement.
- Disponibilité : vous pouvez définir le workflow comme un processus à la demande, un processus enfant, ou les deux à la fois.
Logique de processus
La logique de processus que vous ajoutez à votre workflow détermine les actions spécifiques que le workflow effectuera sur les enregistrements.
La logique de processus d'un workflow inclut les éléments suivants :
- Phases. : les phases sont des éléments qui permettent de regrouper les étapes de votre workflow.
Vous pouvez utiliser des phases pour définir les processus métier utilisés dans votre organisation. Par exemple, un workflow peut employer des phases pour décrire le processus de gestion des opportunités d'une équipe de ventes.
- Étapes : les étapes définissent la logique métier dans un workflow et peuvent inclure des conditions, des actions, d'autres étapes, ou une combinaison de ces éléments.
Vous pouvez ajouter les étapes suivantes aux workflows :
- Vérifier la condition. Définit une situation spécifique et les actions à entreprendre lorsque celle-ci se produit.
- Branche conditionnelle. Définit une condition et une action alternatives dans les cas où les critères d'un élément de vérification de la condition ne sont pas satisfaits.
- Action par défaut. Définit une action alternative dans tous les cas qui ne satisfont pas les critères définis dans les éléments de condition ou éléments de branche d'attente parallèle.
- Condition d'attente. Provoque la pause du workflow tant que les critères définis par la condition ne sont pas remplis.
- Attendre la branche parallèle. Définit une condition d'attente alternative avec un ensemble correspondant d'étapes supplémentaires réalisées uniquement lorsque le critère initial est rempli.
- Étape personnalisée : fournit des extensions aux éléments logiques disponibles par défaut dans Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez développer des étapes de workflow personnalisées à l'aide des informations du Microsoft Dynamics CRM SDK.
- Actions : éléments de logique de workflow qui spécifient les actions que les tâches de workflow doivent effectuer lorsque les conditions définies dans le workflow sont remplies.
Informations supplémentaires : Structure des workflows
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Leçon 2 : Trois méthodes de création des workflows
Il existe trois méthodes permettant d’ajouter des workflows à l’implémentation de Microsoft Dynamics CRM :
- Créer les workflows à l’aide de l’Microsoft Dynamics CRM application Web. Vous pouvez créer les workflows comme nouveaux processus ou comme modèles dans la zone Processus area.
- Créer les workflows personnalisés et les actions de workflows personnalisés en exploitant les informations disponibles dans leMicrosoft Dynamics CRM SDK.
- Acquérir les workflows personnalisés ou les actions de workflows personnalisés vendues par des fournisseurs tiers qui développent des solutions compatibles avec Microsoft Dynamics CRM.
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Leçon 3 : Création de workflows avec l’application Web
Pour créer un workflow à l’aide de l’application Web, vous devez effectuer les quatre étapes de base suivantes :
- Créez un workflow vide ou utilisez un modèle de workflow pour créer le workflow.
- Spécifiez les propriétés du workflow.
- Ajoutez les conditions, les actions du workflow et les autres éléments qui définissent la logique du workflow.
- Activez le workflow.
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Liens connexes
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