Les dix points clés de cet article abordent les notions de base nécessaires aux premières utilisations des fonctionnalités de marketing dans Microsoft Dynamics CRM. Pour en obtenir la liste complète, visitez le Centre ressources en cliquant sur Centre de ressources dans le volet de navigation de gauche dans Microsoft Dynamics CRM. Pour plus d’informations, voir l’Aide de Microsoft Dynamics CRM .
Principales étapes
Savoir faire la différence entre une campagne et une campagne rapideUne campagne rapide crée une activité unique permettant d'effectuer une distribution à des comptes, contacts ou prospects, ou une liste marketing. Les campagnes prennent en charge les programmes marketing de bout en bout composés de plusieurs activités. Informations supplémentaires : Différences entre les campagnes et les campagnes rapides
- Comprendre le fonctionnement des listes marketing
Dans Microsoft Dynamics CRM, les listes marketing sont des groupes de comptes, de contacts ou de prospects associés à des comptes. Des prospects associés à un compte peuvent être, par exemple, des personnes qui achètent des produits ou des services pour leur utilisation personnelle ou les employés d'un compte. Une liste marketing peut contenir uniquement un seul type d'enregistrement. Informations supplémentaires : Création et gestion de listes marketing
Vous pouvez utiliser une liste marketing pour envoyer une campagne rapide. Vous pouvez également ajouter plusieurs listes marketing à une campagne.
- Créer et enregistrer des vues personnelles
À partir d’une liste d’enregistrements, cliquez sur Recherche avancée et modifiez la requête qui a créé cette vue. Vous pouvez alors l’enregistrer sous un autre nom. La prochaine fois que vous utiliserez cette liste, dans la zone déroulante <Type d’enregistrement>, sous Mes vues, sélectionnez la vue enregistrée.
Les vues personnelles ne peuvent pas être enregistrées en tant que vue par défaut.
- Utiliser le publipostage dans les listes marketing
- Personnaliser l’affichage des membres de la liste marketing
Dans Microsoft Dynamics CRM, la plupart des vues (les listes d'enregistrements affichées) peuvent être personnalisées par un administrateur système à l'aide de la fonctionnalité Personnalisation. En revanche, les vues des membres des listes marketing ne peuvent pas être personnalisées à l'aide de cette fonctionnalité. Pour personnaliser ces vues, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Affecter et partager des enregistrements
Les informations relatives aux clients Microsoft Dynamics CRM avec lesquelles vous pouvez travailler sont déterminées par les autorisations et la propriété. Si plusieurs personnes doivent utiliser un enregistrement, il peut être partagé ou attribué. Lorsque vous partagez un enregistrement avec un autre utilisateur, vous attribuez à cet utilisateur des autorisations spécifiques pour cet enregistrement, mais vous en conservez la propriété. Cependant, lorsque vous attribuez un enregistrement à un autre utilisateur, vous rendez cet utilisateur propriétaire de l'enregistrement.
- Effectuer le suivi des campagnes à l’aide de rapports marketing par défaut
Par défaut, Microsoft Dynamics CRM inclut les rapports suivants qui vous permettent de surveiller et d’analyser les activités marketing :
- Statut des activités de la campagne. Ce rapport permet de suivre une campagne. Il affiche le résumé d’une campagne.
- Comparaison de campagnes. Ce rapport permet d’identifier vos campagnes les mieux et les moins réussies.
- Rendement de la campagne. Ce rapport permet de suivre l’avancement et l’état de vos campagnes.
- Envoyer un courrier électronique à un client ou une autre personne de votre organisation
- Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message électronique à un client, consultez la rubrique Création et envoi d'une activité de courrier électronique dans l'application Web.
- Pour envoyer un courrier électronique au propriétaire d'un enregistrement, sous Informations, cliquez sur Préférences. Cliquez sur le nom du Propriétaire. Dans l'enregistrement Propriétaire, sous l'onglet Utilisateur, dans le groupe Collaborer, cliquez sur Envoyer un courrier électronique direct.
- Si Office Communicator 2007 et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook sont installés, le logo de présence peut s'afficher. Cliquez sur ce logo et envoyez des messages instantanés ou des courriers électroniques.
- Autoriser vos clients à annuler leur abonnement à vos communications marketing
Vous pouvez autoriser les clients à annuler l'abonnement aux communications marketing par courrier électronique que votre organisation peut leur envoyer.
Informations supplémentaires : Définition des options marketing à l'échelle du système
Sachez qu'il n'est pas possible d'ajouter la fonctionnalité d'annulation d'abonnement à des modèles tels que le courrier électronique ou le courrier électronique direct.
- Comprendre les modèles de campagnes
Une campagne se crée pour une seule occasion, mais un modèle peut être réutilisé et appliqué à de nombreuses nouvelles campagnes.
Si vos campagnes marketing se ressemblent, vous pouvez créer une bibliothèque de modèles de campagne. Tout comme les campagnes sur lesquelles ils reposent, ces modèles incluent toutes les informations, tâches, activités et autres paramètres nécessaires à la réussite de votre campagne. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de tout recréer pour une nouvelle campagne similaire à la précédente.
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Liens connexes
Importer vos contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM
