Kun olet rekisteröitynyt Microsoft Dynamics CRM Online ‑tilaajaksi, sinun täytyy Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmänvalvojana suorittaa joitakin tehtäviä, ennen kuin muut organisaatioon kuuluvat käyttäjät voivat aloittaa järjestelmän käytön. Näiden tehtävien tiivistelmä on tässä artikkelissa. Asiaan liittyvissä linkeissä on lisäksi vaativampia tehtäviä, joilla voit mukauttaa Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmää organisaatiota varten.
Perustehtävät
Liiketoimintayksiköiden ja käyttöoikeusroolien määrittäminen
Kun olet rekisteröitynyt Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmän käyttäjäksi, seuraavassa vaiheessa sinun täytyy luoda organisaatiorakenne, joka suojaa luottamuksellisia tietoja ja mahdollistaa tietojen yhteiskäytön tarvittaessa. Tätä varten täytyy määrittää liiketoimintayksiköt ja käyttöoikeusroolit. Liiketoimintayksiköt tarkoittavat organisaation divisioonaa tai osastoa. Kaikki samaan divisioonaan tai osastoon kuuluvat käyttäjät määritetään samaan liiketoimintayksikköön. Käyttöoikeusroolit ovat ryhmiteltyjä käyttöoikeuksia, jotka määrittävät, mitä tehtäviä käyttäjät voivat tehdä ja mitä käyttöliittymän osia he voivat tarkastella. Lisätietoja: Tietojen käytön valvominen
Tehtävät: Käyttöoikeusroolin luominen tai muokkaaminen, Liiketoimintayksikön asetusten luominen tai muuttaminen
Käyttäjien lisääminen
Voit lisätä käyttäjiä Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään milloin tahansa, mutta se onnistuu helpommin, kun organisaatiorakenne on luotu. Kun käyttäjät on luotu Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmässä, voit lähettää heille kutsun liittyä organisaatioosi.
Muista, että jokaiselle aktiiviselle Microsoft Dynamics CRM Online ‑organisaation käyttäjälle tarvitaan käyttöoikeus.
Tehtävä: Lisää käyttäjiä
Käyttäjien määrittäminen käyttöoikeusrooleihin
Kaikille Microsoft Dynamics CRM Online ‑organisaation käyttäjille on määritettävä vähintään yksi käyttöoikeusrooli, jotta he voivat käyttää järjestelmää.
Tehtävä: Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle
Tietojen tuominen
Haluat todennäköisesti tuoda organisaation nykyiset tiedot Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään. Perehdy tätä ennen tietojen tuontiin, kuten tietojen valmisteluun, virhesanomiin, kelvollisiin arvoihin ja erikoismerkkien käsittelemiseen. Lisätietoja: Tuonnin aloittaminen
Tehtävä: Tuontien käsitteleminen
Microsoft Dynamics CRM 2011 for Microsoft Office Outlook ‑ohjelman asentaminen
Microsoft Office Outlook on Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmän apuohjelma, joka tukee Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmän käyttöä siten, että Outlook-ohjelmassa Microsoft Dynamics CRM Online ‑alueet näkyvät Outlookin postikansioiden alikansioina. Käytettävissä on suurin osa samoista toiminnoista, kuten asetus- ja määritystoiminnot. Yksi eroavuus on muun muassa se, että järjestelmänvalvojat eivät voi mukauttaa <crm_short> ‑järjestelmää eivätkä hallita käyttöoikeuksia. Lisätietoja: Tärkeimmät asiat, jotka kannattaa tietää Microsoft Dynamics CRM for Outlookin käytön aloittamisesta.
Aiheeseen liittyvät linkit
9 asiaa, jotka kannattaa tietää raportoinnin aloittamisesta
Video: Yksinkertaisen työnkulun luominen
Mukautustoiminnot
