Voit tuoda Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään yhteyshenkilötietoja muista lähteistä, kuten Microsoft Office Outlook ‑ohjelmasta, käyttämällä .csv-tiedostoa.
Voit lisätä yhteyshenkilötiedot Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään seuraavasti:
- Tuo tiedot .csv-tiedostosta.
Jos yhteyshenkilötiedot on tallennettu johonkin toiseen muotoon, esimerkiksi Microsoft Office Excel ‑työkirjaan, tallenna tai muunna tiedot .csv-tiedostoksi ja tuo tiedosto Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään.
Jos haluat tuoda Outlook-yhteystiedot Microsoft Dynamics CRM Online ‑liiditietueina tai jos olet mukauttanut Outlook-yhteystietojen tietuetyyppiä merkittävästi, vie ensin tiedot Outlook-ohjelmasta .csv-tiedostoon ja tuo sitten tiedosto Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään. Käytä yhteystietojen vientiin Outlook-ohjelman Ohjattu tietojen tuominen ja vieminen ‑toimintoa.
- Tuo Outlook-yhteystiedot Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook ‑ohjelman Ohjattu yhteyshenkilöiden lisääminen ‑toiminnolla.
Ohjattu yhteyshenkilöiden lisääminen ‑toiminnolla Outlook-yhteystiedot voi tuoda nopeasti Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään. Lisätietoja: Outlook-yhteystietojen lisääminen Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään ohjatulla yhteyshenkilöiden lisäämistoiminnolla
Tämän artikkelin esimerkeissä opastetaan viemään seuraavat yhteystietokentät Outlook-ohjelmasta ja tuomaan ne Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään:
- Etunimi, Toinen nimi, Sukunimi, Tehtävänimike
- Lähiosoite (työ), Postitoimipaikka (työ), Osavaltio (työ), Postinumero (työ), Maa/alue (työ)
- Työpuhelin, Matkapuhelin, Sähköpostiosoite
Vihje
Jos Outlook-yhteystiedoissa on seuraavantyyppisiä tietoja, tutustu niihin liittyviin artikkeleihin, ennen kuin toimit tässä artikkelissa olevien ohjeiden mukaisesti:
Outlook-yhteystietojen vieminen CSV-tiedostoon
- Käynnistä Outlook.
- Jos käytössä on Outlook 2007:
- Valitse Tiedosto-valikosta Tuonti ja vienti.
- TAI -
Jos käytössä on Outlook 2010:
- Napsauta Tiedosto-välilehteä. Valitse sitten Asetukset ja Lisäasetukset. Valitse Vie-kohdasta Vie.
Näkyviin tulee Ohjattu tietojen tuominen ja vieminen.
- Valitse Vieminen tiedostoon ja valitse sitten Seuraava.
- Tarkista, että Luetteloerottimella erotetut tiedot (DOS) on valittu, ja valitse sitten Seuraava.
Jos näkyviin tulee sanoma, jonka mukaan ominaisuutta ei ole asennettu, asenna se valitsemalla Kyllä.
- Valitse Valitse kansio, josta viedään ‑luettelosta haluamasi Yhteyshenkilöt-kansio ja valitse sitten Seuraava.
- Kirjoita Tallenna viety tiedosto nimellä ‑ruutuun tiedostonimi, jolla on .csv-tunniste, esimerkiksi mycontacts.csv, ja valitse sitten Seuraava.
- Valitse Mukautettujen kenttien yhdistäminen.
- Outlook vie oletusarvon mukaan ohjelmasta enemmän kenttiä kuin tarvitaan. Siksi joitakin kenttiä on poistettava ennen yhteystietojen vientiä .csv-tiedostoon. Tässä esimerkissä säilytetään vain seuraavat kentät:
- Etunimi
- Toinen nimi
- Sukunimi
- Tehtävänimike
- Lähiosoite (työ)
- Postitoimipaikka (työ)
- Osavaltio (työ)
- Postinumero
- Maa tai alue (työ)
- Puhelin (työ)
- Matkapuhelin
- Sähköpostiosoite
Jos haluat poistaa .csv-vientitiedostosta tarpeettomia kenttiä (esimerkiksi Laskutustiedot-kentän), vedä kenttien nimet Kenttä-sarakkeesta Arvo-sarakkeeseen. Poista kenttiä tarpeen mukaan. Tässä esimerkissä viedään vain edellä esitetyt 12 kenttää.
- Valitse OK.
- Valitse Valmis.
|
 Ylös
|
Outlook-yhteystietojen tuominen Microsoft Dynamics CRM Online järjestelmään
- Käynnistä Microsoft Dynamics CRM Online.
- Valitse siirtymisruutu-alueen Omat työt ‑kohdasta Tuonnit.
- Valitse Tietueet-ryhmässä Tuo tiedot.
- Valitse Datatiedosto-ruudusta Selaa, etsi ja valitse mycontacts.csv-tiedosto ja valitse Avaa.
- Valitse Seuraava ja noudata Ohjattu tietojen tuonti ‑toiminnossa näkyviä ohjeita.
Muistiinpano
Jos tarvitsemaasi yhdistämismääritystä ei ole, pyydä sitä organisaation Microsoft Dynamics CRM Online -järjestelmänvalvojalta tai katso sen luontiohjeet ohjeaiheen Tuontien käsitteleminen osasta Tietojen yhdistämismäärityksen luominen tietojen tuontia varten.
Lähdekenttä
|
Yhdistämismääritys
|
Kohdekenttä
|
Kommentti
|
Sukunimi
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Sukunimi
|
Tätä ei yleensä tarvitse yhdistää uudelleen
|
Puhelin (työ)
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Puhelin (työ)
|
Tätä ei yleensä tarvitse yhdistää uudelleen
|
Etunimi
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Etunimi
|
Tätä ei yleensä tarvitse yhdistää uudelleen
|
Tehtävänimike
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Tehtävänimike
|
Tätä ei yleensä tarvitse yhdistää uudelleen
|
Toinen nimi
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Toinen nimi
|
Tätä ei yleensä tarvitse yhdistää uudelleen
|
Matkapuhelin
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Matkapuhelin
|
Tätä ei yleensä tarvitse yhdistää uudelleen
|
Lähiosoite (työ)
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Osoite 1: Lähiosoite 1
|
Tämä on yleensä yhdistettävä uudelleen
|
Postitoimipaikka (työ)
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Osoite 1: Postitoimipaikka
|
Tätä ei yleensä tarvitse yhdistää uudelleen
|
Osavaltio (työ)
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Osoite 1: Osavaltio/provinssi
|
Tämä on yleensä yhdistettävä uudelleen
|
Postinumero
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Osoite 1: Postinumero
|
Tämä on yleensä yhdistettävä uudelleen
|
Maa tai alue (työ)
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Osoite 1: Maa tai alue
|
Tämä on yleensä yhdistettävä uudelleen
|
Sähköpostiosoite
|
Yhdistettävä kohteeseen
|
Sähköposti
|
Tämä on yleensä yhdistettävä uudelleen
|
Yhdistettävät kentät
Muistiinpano
Voit tarkistaa tuontitiedot, kuten tuotujen yhteystietojen määrän ja mahdolliset virheet. Valitse Siirtymisruutu-alueessa Työtehtävät ja valitse sitten Tuonnit. Kaksoisnapsauta luettelossa mycontacts.csv-tiedostoa tai joukkotuontitietueen nimeä.
|
Ylös |
Aiheeseen liittyvät linkit
Yhteystietojen vieminen Outlook 2010 ‑ohjelmasta
