Tietojen tuominen

Microsoft Dynamics CRM Online sisältää tietojen joukkotuontia varten useita työkaluja:

• Ohjattu tietojen tuonti
• Ohjattu yhteyshenkilöiden lisääminen
• Microsoft Dynamics CRM Online Software Development Kit

Jos haluat automatisoida tuontiprosessin, luo mukautettu tuontityökalu SDK:n avulla.

Ohjattu yhteyshenkilöiden lisääminen

Jos haluat lisätä Outlook-yhteystietoja CRM-yhteyshenkilöihin, käytä Ohjattu yhteyshenkilöiden lisääminen ‑toimintoa. Ohjatulla toiminnolla voit valita yhteystietoja Outlookista Outlook-ryhmien, toimialuenimien tai Outlookissa määrittämiesi luokkien perusteella ja luoda sitten niistä CRM-yhteyshenkilötietueita. Voit myös linkittää uuden yhteyshenkilötietueen aiemmin luotuun CRM-yhteyshenkilötietueeseen tai luoda uuden yhteyshenkilötietueen Outlookin Yhtiö-nimikentän avulla.

Jos haluat seurata yhteydenpitoa yhteyshenkilöihin, ohjatun toiminnon avulla voit luoda uudet Microsoft Dynamics CRM Online ‑aktiviteetit kaikille uusien yhteyshenkilöiden sähköpostiviesteille ja tuleville tapaamisille.

Tietojen tuonti ohjatulla tietojen tuontitoiminnolla

Ohjattu tietojen tuontitoiminto Ohjattu toiminto, jolla voidaan tuoda useita tietueita pilkulla erotetusta tekstitiedostosta Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmään tietueina. sopii laskentataulukkoon tallennettujen tietojen ja hankittujen liidien tuomiseen. Sillä voidaan tuoda tietoja useimpiin tietuelajeihin. Ohjattu tietojen tuonti on tarkoitettu myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työntekijöiden omien tietojen käsittelyyn. Tietojen tuoja omistaa kaikki tuomansa tiedot. Jos käyttäjällä on tietueiden luontioikeudet, kaikki tuodut tiedot voidaan delegoida toiselle käyttäjälle. Ohjatun tietojen luontitoiminnon avulla voi tuoda myös:

• Useita tiedostoja, jotka sisältävät toisiinsa liittyviä tietuetyyppejä, kuten asiakkaita, joihin liittyy yhteyshenkilöitä
• Tietueita, jotka on delegoitava toisille Microsoft Dynamics CRM Online ‑käyttäjille
• Muistiinpanoja ja liitteitä.

Tietojen on oltava tiedostossa, jonka arvot on erotettu luetteloerottimella (.csv) Datatiedosto, jonka tiedostotunniste on .csv. CSV-tiedosto koostuu yleensä kentistä ja tietueista, jotka on tallennettu tekstimuodossa. Kentät on erotettu toisistaan pilkulla., muuntyyppisessä erotinmerkkejä sisältävässä (.txt) tiedostossa Tiedosto, jonka sisältämissä tiedoissa yksittäisten kenttien arvot on erotettu toisistaan pilkulla, sarkainmerkillä, puolipisteellä tai muilla merkeillä. Erotinmerkkejä sisältävien tekstitiedostojen nimissä on yleensä .txt-tunniste (esimerkiksi oma_tiedosto.txt)., XML-laskentataulukko 2003 ‑tiedostossa tai pakatussa (.zip) tiedostossa. Tietoja voi viedä tai tallentaa .csv-tiedostoon monista sovelluksista, kuten Microsoft Office Excel ‑tiedostosta, Microsoft Office Outlook ‑yhteystiedoista ja useimmista tietokannoista. Jos tuot tiedostoja käyttämällä sarakeotsikoita, jotka vastaavat Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmän näyttönimiä Otsikot, joita käytetään oletusarvoisesti, kun määritteet näkyvät lomakkeessa, luettelossa tai raportissa. Käyttäjä, jolla on tarvittava käyttöoikeusrooli, voi muuttaa kunkin määritteen Näyttönimi-arvon Mukauttaminen-alueessa., tiedosto yhdistetään automaattisesti. Jos tuot usein samassa muodossa olevia tietoja, voit ajan säästämiseksi luoda lähdettä varten tietokartan Tiedosto, joka sisältää tietoja siitä, miten lähdejärjestelmän tiedot vastaavat Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmän tietoja., joka yhdistää tiedot.

Microsoft Dynamics CRM Online käsittelee tuonnit taustalla. Kun tuonti on valmis, voit tarkastella tietueita, joiden tuonti onnistui tai epäonnistui. Jos joidenkin tietueiden tuonti epäonnistui, voit ratkaista ongelman viemällä kyseiset tietueet erilliseen tiedostoon, korjaamalla ne ja yrittää sitten tuoda ne uudelleen. Voit myös poistaa kaikki tuontiin liittyvät tietueet.

Jos Järjestelmänvalvoja tai Järjestelmän mukauttaja on ottanut käyttöön tietueiden kaksoiskappaleiden tunnistuksen tuonnin aikana, voit valita, tuodaanko mahdolliset kaksoiskappaleet. Kun tuontityö on valmis, voit suorittaa kaksoiskappaleiden tunnistustyön, joka etsii mahdolliset kaksoiskappaleet.