Ominaispiirteiden ja trendien selvittäminen viemällä tiedot Excel-Pivot-taulukkoon

Voinko tehdä tämän tehtävän?

1. Valitse minkä tahansa tietueluettelon sisältävässä alueessa <Tietuetyyppi>-välilehden Jaa tiedot ‑ryhmästä Vie Exceliin.
2. Valitse Dynaaminen pivot-taulukko.
3. Jos haluat lisätä raporttiin sarakkeen tai poistaa siitä sarakkeen, valitse Valitse sarakkeet.
4. Valitse Valitse pivot-taulukon sarakkeet ‑luettelosta kenttien valintaruudut tai poista niiden valinta ja valitse sitten OK.

   Pivot-taulukon kenttäluettelo sisältää oletusarvoisesti vain kentät, jotka näkyvät Valitse pivot-taulukon sarakkeet ‑luettelossa.

5. Valitse Vie.
6. Avaa Pivot-taulukon sisältävä tiedosto:
   1. Jos haluat tarkastella Pivot-taulukkoa, valitse Avaa.
   2. Jos käytössä on Microsoft Office Excel 2007:
   • Näkyviin tulee sanoma, joka ilmoittaa, että avattavan tiedoston muoto ei vastaa tiedostotunnistetta. Valitse Kyllä.
   • Jos näkyviin tulee suojausvaroitus Tietoyhteydet on poistettu käytöstä, valitse Asetukset, valitse Ota tämä sisältö käyttöön ja valitse sitten OK.

     Jos käytössä on Microsoft Excel 2010:

   • Näkyviin tulee sanoma, joka ilmoittaa, että avattavan tiedoston muoto ei vastaa tiedostotunnistetta. Valitse Kyllä.
   • Näkyviin tulee sanoma, jonka mukaan tiedosto on avattu mahdollisesti turvattomasta sijainnista. Valitse Ota muokkaus käyttöön.
   • Jos näkyviin tulee suojausvaroitus Tietoyhteydet on poistettu käytöstä, valitse Ota sisältö käyttöön ja valitse sitten OK.
7. Vedä kentät Pivot-taulukon kenttäluettelosta Pivot-taulukkoon. Lisätietoja on Microsoft Office Excel ‑ohjelman ohjetoiminnossa.
8. Voit päivittää tiedoston tiedot valitsemalla Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmästä Päivitä kaikki.
9. Tallenna viedyt tiedot tiedostoon.

   Jos käytössä on Microsoft Office Excel 2007, napsauta Microsoft Office ‑painiketta ja valitse sitten Tallenna.

   Jos käytössä on Microsoft Excel 2010, valitse Tiedosto-välilehdestä Tallenna.

   Voit aina tiedoston avatessasi päivittää tiedot Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmästä, jos tietokoneeseesi on asennettu Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook.

Vihjeet

Huomautuksia

• Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmässä rahasummat viedään Microsoft Office Excel ‑ohjelmaan lukuina. Kun olet tehnyt viennin, voit muotoilla tiedot valuutta-arvoiksi Excel-ohjelman Numeroiden näyttäminen valuuttana ‑ohjeaiheen mukaisesti.
• Käytössä on oltava Excel 2007 tai Excel 2010, jotta luettelon voi viedä Pivot-taulukkoon.
• Jotkin järjestelmänäkymät, kuten Asiakkaat: Ei kampanja-aktiviteetteja kolmeen kuukauteen, voi viedä vain staattiseen Tiedosto, joka ei muutu, vaikka tiedot muuttuisivat Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmässä. Excel ‑laskentataulukkoon.