Usein päivittyvien tietojen tallentaminen viemällä ne dynaamiseen Excel-laskentataulukkoon

Voinko tehdä tämän tehtävän?

Jos viet dynaamisia tietoja Excel-laskentataulukkoon, voit päivittää laskentataulukon ja nähdä uusimmat tiedot aina laskentataulukkoa avatessasi.

1. Valitse minkä tahansa tietueluettelon sisältävässä alueessa <Tietuetyyppi>-välilehden Jaa tiedot ‑ryhmästä Vie Exceliin.
2. Valitse Dynaaminen taulukko.
3. Viedyssä laskentataulukossa on oletusarvoisesti samat kentät kuin luettelossakin. Kenttien järjestys, lajittelu ja leveys on myös samanlainen. Jos haluat tehdä muutoksia sarakkeisiin erikoishaun näkymässä Erikoishaku-toiminnolla luotujen hakujen tulosnäkymä. , valitse Muokkaa sarakkeita. Lisätietoja on kohdassa Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen.
4. Valitse OK ja valitse sitten Vie.
5. Tarkastele dynaamisen taulukon sisältävää tiedostoa:
   1. Jos haluat tarkastella taulukkoa, valitse Avaa.
   2. Jos käytössä on Microsoft Office Excel 2007:
   • Näkyviin tulee sanoma, joka ilmoittaa, että avattavan tiedoston muoto ei vastaa tiedostotunnistetta. Valitse Kyllä.
   • Jos näkyviin tulee suojausvaroitus Tietoyhteydet on poistettu käytöstä, valitse Asetukset, valitse Ota tämä sisältö käyttöön ja valitse sitten OK.

     Jos käytössä on Microsoft Excel 2010:

   • Näkyviin tulee sanoma, joka ilmoittaa, että avattavan tiedoston muoto ei vastaa tiedostotunnistetta. Valitse Kyllä.
   • Näkyviin tulee sanoma, jonka mukaan tiedosto on avattu mahdollisesti turvattomasta sijainnista. Valitse Ota muokkaus käyttöön.
   • Jos näkyviin tulee suojausvaroitus Tietoyhteydet on poistettu käytöstä, valitse Ota sisältö käyttöön ja valitse sitten OK.
6. Voit päivittää tiedoston tiedot valitsemalla Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmästä Päivitä kaikki.
7. Voit tallentaa viedyt tiedot tiedostoon valitsemalla Excel-ohjelman Tiedosto-valikosta Tallenna.

   Voit aina tiedoston avatessasi päivittää tiedot Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmästä, jos tietokoneeseesi on asennettu Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook.

Vihjeet

Huomautuksia

• Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmässä rahasummat viedään Microsoft Office Excel ‑ohjelmaan lukuina. Kun olet tehnyt viennin, voit muotoilla tiedot valuutta-arvoiksi Excel-ohjelman Numeroiden näyttäminen valuuttana ‑ohjeaiheen mukaisesti.
• Jotkin järjestelmänäkymät, kuten Asiakkaat: Ei kampanja-aktiviteetteja kolmeen kuukauteen, voi viedä vain staattiseen Tiedosto, joka ei muutu, vaikka tiedot muuttuisivat Microsoft Dynamics CRM Online ‑järjestelmässä. Excel ‑laskentataulukkoon.