Videon esittely
Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmässä jono on paikka, jossa säilytetään keskeneräisiä tehtäviä. Jonossa voi olla odottavia palvelupyyntöjä tai keskeneräisiä aktiviteetteja.
Eri organisaatioissa jonoon voi ehkä lähettää myös liidejä, asiakkaita tai muita tietueita.
Jonot tuovat palvelupyynnöt ja aktiviteetit keskitettyyn paikkaan, jota kaikki järjestelmän käyttäjät voivat käyttää. Siten ne tehostavat töiden reitittämistä ja jakamista.
Jonon kohteet delegoidaan joko sinulle tai ryhmälle, jonka jäsen olet.
Valittuasi kohteen voit käsitellä sitä, kunnes palautat sen jonoon tai delegoit sen jollekulle toiselle.
Jonot on järjestetty yrityksen työtapojen mukaan.
Jonoja voi järjestää prioriteetin, tuotteen, aiheen tai jopa asiantuntemuksen perusteella.
Jonoihin voi lisätä kohteita useilla eri tavoilla.
Kaikki käyttäjät voivat delegoida palvelupyyntöjä ja aktiviteetteja (kuten puheluita ja tehtäviä) ryhmälle tai sinulle.
Tällöin kohteet ovat kuin sähköpostin Saapuneet-kansiossa olevia lukemattomia viestejä.
Kohteita voi lähettää jonoihin myös automaattisesti käyttämällä työnkulkua. Lähettäminen tapahtuu erilaisten ehtojen, kuten lähettäjän tai aiherivin avainsanan perusteella.
Jos jonolla on sähköpostiosoite, sähköpostit menevät suoraan kyseiseen jonoon.
Jos haluat käsitellä jonon kohdetta, valitse haluamasi käsittelyvaihtoehto.
Jos jonossa on kohde, jota haluat jonkun toisen käyttäjän käsittelevän, tai haluat palauttaa kohteen takaisin jonoon, delegoi kohde uudelleen reitittämällä se.
Kun aktiviteetti on valmis tai palvelupyyntö suljetaan, voit poistaa sen jonosta.
Voit myös siirtää kohteen pois omasta jonostasi muiden käsiteltäväksi vapauttamalla sen.
Vaikka valmistunut aktiviteetti ei enää olisikaan omassa jonossasi, se näkyy asiakkaan tietueen Aktiviteetit- ja Historia-alueessa.
Suljettuihin aktiviteetteihin ei voi tehdä muutoksia.
Sähköpostiaktiviteetit toimivat toisin. Kun jonossa oleva sähköpostiaktiviteetti suljetaan, voit lähettää sen edelleen uutena sähköpostiaktiviteettina, vastata siihen tai muuntaa sen mahdollisuudeksi, palvelupyynnöksi tai liidiksi.
Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän jonoissa työt ovat keskitetyssä paikassa, josta ne voi tehokkaasti siirtää käsiteltäviksi. Näin asiakaspalvelu pysyy aina ajan tasalla. Yhteistyö on voimaa.
