Videon esittely
Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmässä asiakkaat tarkoittavat yrityksiä tai organisaatioita, joiden kanssa yrityksesi on tai saattaa myöhemmin olla liiketoimintasuhteessa. Näissä yrityksissä tai organisaatioissa työskentelevät henkilöt, joihin pidät yhteyttä, ovat puolestaan yhteyshenkilöitä.
Asiakastietue sisältää kaiken yrityksen tai sen yhteyshenkilöiden kanssa käymäsi yhteydenpidon. Tässä koko ajan päivittyvässä viestintä- ja aktiviteettitietueessa näkyvät asiakkaalle soittaneet tai sähköpostia lähettäneet käyttäjät, tarjouksia, tilauksia ja laskuja luoneet käyttäjät sekä mahdolliset keskeneräiset palvelupyynnöt. Näistä tiedoista jokainen asiakasta käsittelevä käyttäjä näkee asiakkaan nykyisen tilan, joten samoja toimia ei tehdä vahingossa kahta kertaa.
Voit lisätä asiakkaita tiedostoista, Outlookin yhteystiedoista tai muuntamalla myyntiliidejä asiakkaiksi, tai voit luoda uuden asiakkaan.
Sinun ei tarvitse aluksi välittää siitä, ovatko kaikki asiakkaat yksilöllisiä. Voit puhdistaa kaksoiskappaleet CRM-järjestelmästä myöhemmin, kun sinulla on aikaa.
Kun asiakas on luotu, voit delegoida sen itsellesi tai jollekulle toiselle organisaatioon kuuluvalle käyttäjälle.
Jos tekeillä on myynti- tai markkinointikampanja, voit valita mukaan otettavat asiakkaat.
Voit seurata asiakkaita ja niihin liittyviä tietoja suorittamalla raportteja. Asiakasyhteenveto-raportista näet kokonaiskuvan asiakkaasta.
Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän asiakkaat sisältävät kaikki tiedot, joita tarvitset yrityksesi asiakasviestinnästä.
