Tämä tehtävä edellyttää oikeuksia, jotka sisältyvät kaikkiin oletusarvoisiin käyttöoikeusrooleihin määritetyt oikeuksien joukot.Käyttäjälle määritetty käyttöoikeusrooli määrittää, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa ja mitä käyttöliittymän osia hän voi tarkastella. Jokaiselle käyttäjälle on määritettävä vähintään yksi käyttöoikeusrooli, jotta hän voi käyttää järjestelmää.. Lisätietoja oikeuksista ja tämän tehtävän suorittamisesta offline-tilassa: Tavallisten tehtävien oikeudet
Näiden ohjeiden avulla voit varmistaa, että tiedoston tuonti onnistuu.
Tallenna kunkin tietuetyypin Tietueryhmä. Esimerkiksi kaikki asiakastietueet on ryhmitelty Asiakas-tietuetyypiksi. Tietuetyyppiä kutsutaan myös entiteetiksi. tietueet erilliseen tiedostoon.
Tallenna muistiinpanot ja liitteet omiin tiedostoihinsa erilleen niihin liittyvistä tietueista.
Jos viemäsi lähdetiedosto sisältää yhteyshenkilöiden ja asiakkaiden tietoja, käytä seuraavaa tietokarttaa: Yleinen yhteyshenkilö- ja asiakastietueiden kartta. Se on yksi ohjatun tietojen tuontitoiminnon oletustietokartoista.
Jos lähdetiedosto sisältää kahden muun tietuetyypin kuin yhteyshenkilöiden ja asiakkaiden tietueita, luo kopio Yleinen yhteyshenkilö- ja asiakastietueiden kartta ‑tietokartasta, jotta voit mukauttaa sitä lähdetiedoston tietuetyyppejä varten. Tuo mukautettu tietokartta Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmään ja tuo tiedot sen avulla. Lisätietoja on aiheessa Tietokarttojen käsitteleminen.
Varmista, että tiedoston muoto on jokin seuraavista:
Erotinmerkkejä sisältävä tekstitiedosto Tiedosto, jonka sisältämissä tiedoissa yksittäisten kenttien arvot on erotettu toisistaan pilkulla, sarkainmerkillä, puolipisteellä tai muilla merkeillä. Erotinmerkkejä sisältävien tekstitiedostojen nimissä on yleensä .txt-tunniste (esimerkiksi oma_tiedosto.txt). (.txt), jossa sarakkeet on eroteltu pilkuilla
CSV-tiedosto Datatiedosto, jonka tiedostotunniste on .csv. CSV-tiedosto koostuu yleensä kentistä ja tietueista, jotka on tallennettu tekstimuodossa. Kentät on erotettu toisistaan pilkulla. (.csv)
Jos tuontitiedostossa on muita kuin ASCII Merkistö, joka määrittää kaikki englannin kielen merkit ja symbolit.-merkkejä, tuontitiedoston on oltava Unicode Merkistö, joka määrittää useimpien tietokoneissa käytettävien elävien kielten kirjoittamisessa tarvittavat merkit.- tai UTF-8 Unicode-merkistö, joka on yhteensopiva aikaisemman ASCII-merkistön kanssa.-muodossa. Lisätietoja on kohdassa Muita kuin ASCII-merkkejä sisältävien tietojen tuominen.
Valitse Excel 2007 ‑ohjelmassa Microsoft Office ‑painike ja valitse sitten Tallenna nimellä.
- TAI -
Napsauta Excel 2010 ‑ohjelmassa välilehteä Tiedosto ja valitse sitten Tallenna nimellä.
Etsi tiedostosta pilkkuja. Aseta pilkkuja sisältävät tiedot lainausmerkkeihin. Jos arvo on esimerkiksi Torikatu 23, piharakennus, muuta se tiedostossa arvoksi "Torikatu 23, piharakennus".
Jos haluat muuntaa tiedot tuontiprosessin yhteydessä, määritä, voivatko muunnokset Yhdistämismääritykset, joiden avulla tietoja muokataan ennen niiden siirtämistä.Muunnoksia ovat lyhentäminen, jakaminen ja korvaaminen, alimerkkijonot sekä tehtäviin ja päivämääriin tehdyt muokkaukset. tehdä tarvittavat muutokset. Jos eivät, tarkista, onko lähdetietoja muokattava ennen tuontia. Lisätietoja on aiheessa Muuntamiseen liittyviä tietoja.
Muokkaa tiedostoa ja lisää sarakeotsikot Laskentataulukon tai tiedoston ensimmäisellä rivillä käytettävä teksti, joka kuvaa jokaisen sarakkeen tietoja., jos niitä ei vielä ole.
Muistiinpano
Varmista, että .csv-tiedostossa ei ole
useita rivejä ensimmäisellä rivillä (otsikkorivillä)
lainausmerkkejä ensimmäisellä rivillä. Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmässä lainausmerkkejä käytetään tietojen erottimena.
puolipisteellä (;) tai pilkulla (,) erotettuja tietoja. Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmässä puolipisteitä ja pilkkuja käytetään kenttäerottimina.
Tärkeää
Kun käytetään automaattista yhdistämistä Sellaisen datatiedoston tuonti, jonka sarakeotsikot vastaavat täydellisesti Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän näyttönimiä. Tietokarttaa ei tällöin tarvita. Kun käytössä on automaattinen yhdistäminen, voit määrittää sarakkeet, jotka muodostavat suhteen aiemmin luotuihin Microsoft Dynamics CRM ‑tietueisiin., joka on pakollinen tuotaessa tietoja, jotka sisältävät viittauksia aiemmin luotuihin Microsoft Dynamics CRM ‑tietueisiin, sarakeotsikoiden on vastattava kenttien näyttönimi Otsikko, jota käytetään oletusarvoisesti, kun määrite näkyy lomakkeessa, luettelossa tai raportissa. Käyttäjä, jolla on tarvittava käyttöoikeusrooli, voi muuttaa kunkin määritteen Näyttönimi-arvon Mukauttaminen-alueessa.arvoja Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmässä.
Voit selvittää näyttönimien arvot avaamalla tietuetyypin lomakkeen samalla tavoin kuin uutta tietuetta luotaessa. Lomakkeen otsikot vastaavat yleensä näyttönimiä, mutta järjestelmän mukauttaja on saattanut muuttaa lomakeotsikon arvoja. Jos sinulla on tarvittava käyttöoikeusrooli, voit tarkistaa näyttönimet Mukauttaminen-alueessa:
Valitse siirtymisruutu-alueessa Asetukset, valitse Mukautukset ja valitse sitten Järjestelmän mukauttaminen.
Avaa entiteetti ja valitse Kentät.
Jos työskentelet monikielisessä ympäristössä, automaattisessa sarakkeiden yhdistämisessä käytetään käyttöliittymän kielellä Kieli, jolla Microsoft Dynamics CRM näyttää tekstiosien, kuten otsikoiden ja luetteloarvojen, tekstin. Jos organisaatiossa on otettu käyttöön lisää kieliä, voit valita Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän käyttöliittymän näyttökielen. annettuja näyttönimiä. Tämä kieli on määritetty Henkilökohtaisten asetusten määritys ‑valintaikkunan Aluekohtaiset asetukset ‑välilehdessä. Lisätietoja: Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen
Tietue tuodaan vain, jos kaikki Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän pakolliset Määritteet, jotka on annettava, jotta tietue voidaan tallentaa. Pakolliset kentät on merkitty tähdillä. kentät yhdistetään ja jos jokaisessa pakollisiin kenttiin yhdistetyssä lähdesarakkeessa on tarvittavat tiedot. Voit määrittää pakolliset kentät etukäteen tai etsiä puuttuvat pakolliset yhdistämismääritykset Ohjattu tietojen tuonti ‑toiminnolla. Varmista kummassakin tapauksessa, että jokaisessa tietueessa on tarvittavat tiedot. Voit määrittää pakolliset kentät avaamalla tietuetyypin lomakkeen samalla tavalla kuin uutta tietuetta luotaessa ja katsomalla, minkä kenttien kohdalla on punainen tähti (*).
Seuraavassa luettelossa on yleisten tuotujen tietuetyyppien oletusarvoiset pakolliset kentät.
Asiakas: Asiakkuuden nimi
Yhteyshenkilö: Sukunimi
Liidi: Aihe, Sukunimi, Yrityksen nimi
Tuote: Oletusyksikkö, Yksikköryhmä, Desimaaleja käytettävissä
Seuraavilla riveillä näkyy, miltä tiedot saattaisivat näyttää, kun .csv-tiedostossa on tuotavia liidejä. Ensimmäisellä rivillä on kenttien nimet, ja loput rivit tuodaan tietoina.
Voit tuoda oletusarvoisesti enintään 8 megatavun (Mt) suuruisia tiedostoja. Tämä tarkoittaa sitä, että
Mikään .csv-, .txt- tai .xml-tiedosto ei saa olla suurempi kuin 8 Mt.
Pakatun (.zip) tiedoston yhteenlaskettu koko, liitekansio mukaan lukien, saa olla enintään 8 Mt. Järjestelmänvalvoja voi nostaa arvon enintään 32 Mt:hen web.config-tiedoston asetuksissa.
Purettujen tiedostojen yhteenlaskettu koko voi olla enintään 200 Mt.
Jos tiedostossa käytetään vain ASCII-merkkejä, tallenna tiedosto CSV-muodossa.
ja valitse sitten 