Tietojen vieminen erotinmerkkejä sisältäviin tekstitiedostoihin

Useimmissa asiakassuhteiden hallintajärjestelmissä on varmuuskopiointitoiminto, joka vie tietoja tiedostoihin. Tiedostojen muoto on yleensä jokin seuraavista: erotinmerkkejä sisältävä teksti Tiedosto, jonka sisältämissä tiedoissa yksittäisten kenttien arvot on erotettu toisistaan pilkulla, sarkainmerkillä, puolipisteellä tai muilla merkeillä. Erotinmerkkejä sisältävien tekstitiedostojen nimissä on yleensä .txt-tunniste (esimerkiksi oma_tiedosto.txt). (.txt), .csv-tiedosto Datatiedostot, joiden tiedostotunniste on .csv. CSV-tiedosto koostuu yleensä kentistä ja tietueista, jotka on tallennettu tekstimuodossa. Kentät on erotettu toisistaan pilkulla., XML Tiedosto, jonka avulla voi jäsennellä sovellusten välillä jaettavia tietoja. XML-tiedostojen tunniste on yleensä .xml. (.xml) tai Microsoft Office Excel (.xls tai .xlsx).

Ohjattu tietojen tuonti ‑toimintoa käytettäessä kaikkien tiedostojen on oltava .csv-, .txt-, .xml- tai .zip-muotoisia ja niillä on oltava jokin näistä tiedostotunnisteista. Jos varmuuskopiointijärjestelmä on luonut jonkin toisen muotoisen tiedoston, muunna tiedosto tarvittavaan tiedostomuotoon. (.csv-tiedostossa olevassa tekstissä voidaan käyttää mitä tahansa erotinta; pilkun käyttö ei siis ole välttämätöntä.)

1. Tallenna kukin tietuetyyppi omaan tiedostoonsa:
   • Määritä kullekin tietuetyypille tiedostonimi:
   • Jos valitset Automaattinen yhdistäminen ‑vaihtoehdon, ohjattu tietojen tuontitoiminto yrittää määrittää tiedostonimen vastaamaan tietuetyypin nimeä Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmässä. Jotta kohteiden yhdistäminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, tiedostonimen ja Microsoft Dynamics CRM ‑entiteetin näyttönimen tulisi vastata toisiaan.
   • Tietokarttaa käytettäessä tiedostonimen tulee vastata arvoa, joka on määritetty SourceEntityName-parametrissa tietuetyypin <EntityMap>-elementissä.
   • Jos käytössä on tietokartta, mutta tiedostonimi ei vastaa tietokartassa olevaa nimeä, tiedoston kohdalla näkyy teksti, jonka mukaan sitä ei ole yhdistetty. Voit yhdistää tiedoston manuaalisesti ohjatussa tietojen tuontitoimistossa.
   • Tallenna muistiinpanot ja liitteet omiin tiedostoihinsa erilleen niihin liittyvistä tietueista.

     Lisätietoja: Muistiinpanojen ja liitteiden tuominen

   • Tallenna osoitteet omaan tiedostoonsa.

     Lisätietoja: Osoitteiden tuominen

2. Varmista, että tiedostojen tiedot on erotettu toisistaan oikein. Kaikissa samaan tuontiin sisältyvissä tiedostoissa on oltava käytössä samat erotinmerkit.
   • Erota tietosarakkeet toisistaan samalla kenttäerottimella Merkki, jolla erotetaan tiedostossa olevien tietojen sarakkeet.: pilkulla (,), kaksoispisteellä (:), puolipisteellä (;) tai sarkainmerkillä (\t).
   • Jos sarakkeen tiedot sisältävät jonkin kenttäerottimen, lisää tietojen erotin Merkki, jolla ympäröidään kenttäerottimen sisältävät tiedot. Jos kenttäerotin on esimerkiksi pilkku ja tietojen erotin on lainausmerkki, tiedoston jossakin sarakkeessa voi olla teksti "Redmond, WA", ja sitä käsiteltäisiin silti yhtenä sarakkeena. kentän tietojen molemmin puolin. Käytä lainausmerkkiä (") tai heittomerkkiä ('). Yleensä tietojen erottimena käytetään lainausmerkkejä.

     Jos kenttäerotin on esimerkiksi pilkku ja lähdetiedoissa on pilkun sisältävä Osoite-sarake, pilkun sisältävä esimerkkiosoite voisi olla Pääkatu 123, asunto 2. Tässä esimerkissä kentän tiedoiksi tulisi "Pääkatu 123, asunto 2".

3. Muunna tarvittaessa tiedostot niin, että niiden tunnisteeksi tulee .csv. Tämän voi tehdä eri tavalla sen mukaan, käytetäänkö tiedoissa ASCII Merkistö, joka määrittää kaikki englannin kielen merkit ja symbolit.-merkkejä vai muita kuin ASCII ASCII-merkistöön kuulumattomat, yleensä muussa kuin englannin kielessä käytettävät merkit.-merkkejä.

   Jos tiedot ovat XML-muodossa, avaa tiedosto Excel-ohjelmassa.

   1. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella, valitse Lisää liittyvä kohde ja valitse sitten Lisää liittyvä kohde.
   2. Valitse Lisää liittyvä kohde ‑valintaikkunassa Lisää liittyvä kohde. Saat lisätietoja XML-tiedostojen avaamisesta Excel-ohjelmassa valitsemalla Lisää liittyvä kohde ‑valintaikkunassa Ohje.

   Jos tiedot ovat Excel-tiedostoissa ja niissä käytetään vain ASCII-merkkejä, tallenna kukin tiedosto .csv-tiedostoksi.

   Valitse Microsoft Office Excel ‑ohjelmassa Tallenna nimellä ja valitse sitten CSV (luetteloerotin) (*.csv).

   Jos tiedot ovat Excel-tiedostoissa ja niissä käytetään muita kuin ASCII-merkkejä, muunna kukin tiedosto Unicode- tai UTF-8-muotoon.

   Jos tuontitiedostossa on muita kuin ASCII Merkistö, joka määrittää kaikki englannin kielen merkit ja symbolit.-merkkejä, tuontitiedoston on oltava Unicode Merkistö, joka määrittää useimpien tietokoneissa käytettävien elävien kielten kirjoittamisessa tarvittavat merkit.- tai UTF-8 Unicode-merkistö, joka on yhteensopiva aikaisemman ASCII-merkistön kanssa.-muodossa.

   1. Valitse Excel-ohjelmassa Tallenna nimellä ja valitse Unicode-teksti (*.txt).
   2. Avaa .txt-tiedosto Muistio-ohjelmalla.
   3. Etsi tiedostosta pilkkuja. Aseta pilkkuja sisältävät tiedot lainausmerkkeihin. Esimerkki:

      "Torikatu 23, piharakennus".

   4. Nimeä tiedosto uudelleen niin, että sillä on .csv-tunniste.
4. Jos tiedoston tiedoista puuttuu sarakeotsikko Laskentataulukon tai tiedoston ensimmäisellä rivillä käytettävä teksti, joka kuvaa jokaisen sarakkeen tietoja., se kannattaa lisätä.
   • Tarkista jokaisen tiedoston sarakkeiden otsikot:
   • Jos valitset Automaattinen yhdistäminen ‑vaihtoehdon, ohjattu tietojen tuontitoiminto yrittää määrittää sarakkeen nimen vastaamaan kentän nimeä Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmässä. Jotta kohteiden yhdistäminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, sarakkeen otsikon ja Microsoft Dynamics CRM ‑kentän näyttönimen Otsikko, jota käytetään oletusarvoisesti, kun määrite näkyy lomakkeessa, luettelossa tai raportissa. Käyttäjä, jolla on tarvittava käyttöoikeusrooli, voi muuttaa kunkin määritteen Näyttönimi-arvon Mukauttaminen-alueessa. tulisi vastata toisiaan.
   • Tietokarttaa käytettäessä sarakkeen otsikon tulee vastata arvoa, joka on määritetty määritteen <AttributeMap>-elementin <SourceAttributeName>-elementissä.
   • Jos käytössä on tietokartta, mutta sarakkeen nimi ei vastaa tietokartassa olevaa nimeä, sarakkeen kohdalla näkyy teksti, jonka mukaan sitä ei ole yhdistetty. Voit yhdistää sarakkeen manuaalisesti ohjatussa tietojen tuontitoimistossa.
5. Varmista, että kaikki tiedostot noudattavat seuraavia tiedostokoon ja rivin pituuden rajoituksia:
   • Mikään .csv-, .txt- tai .xml-tiedosto ei saa olla suurempi kuin 8 Mt.
   • Pakatun (.zip) tiedoston yhteenlaskettu koko, liitekansio mukaan lukien, saa olla enintään 8 Mt. Järjestelmänvalvoja voi nostaa arvon enintään 32 Mt:hen web.config-tiedoston asetuksissa.
   • Purettujen tiedostojen yhteenlaskettu koko voi olla enintään 200 Mt.
6. Poista lähdetiedostojen tiedoista kaikki rivinvaihtomerkit (\n). Jos tiedot sisältävät rivinvaihtomerkkejä, tietuetta ei tuoda.