Tuonnin aloittaminen

Ohjattu tietojen tuonti ‑toiminnolla voit tuoda seuraavia kohteita:

• Useat tiedostot, jotka sisältävät toisiinsa liittyviä tietuetyyppejä, kuten asiakkaat, joihin liittyy yhteyshenkilöitä.

  Voit pakata useita saman tiedostotyypin tiedostoja .zip-tiedostoksi ja tuoda sitten kyseisen .zip-tiedoston. .zip-tiedostossa voi toisin sanoen olla vain .csv-, .txt- tai .xml-tiedostoja tai jotakin muuta tiedostotyyppiä.

• Tietueet, jotka on delegoitava toisille Microsoft Dynamics CRM ‑käyttäjille.
• Muistiinpanot ja liitteet.

Ohjattu tietojen tuonti ‑toiminnolla voit myös luoda mukautettuja tietuetyyppejä ja kenttiä tuonnin aikana.

Nyt olet valmis aloittamaan tietueiden tuonnin. Toimi seuraavasti:

1. Valmistele ensin tiedosto, joka sisältää tuotavat tiedot. Voit tuoda useiden tietuelajien tietoja samanaikaisesti. Kunkin tietuelajin tiedot on sijoitettava omaan tiedostoonsa. Valmistelun eri vaiheet löytyvät Tuontien käsitteleminen ‑aiheen osasta Tiedoston valmisteleminen tuontia varten. Mukana on myös esimerkki oikeasta CSV-tiedostosta, jota voit käyttää omien tuontitiedostojesi mallina.

   Helpoin tapa tuoda tietueita on käyttää automaattista yhdistämistä. Ohjattu tietojen tuonti yhdistää kaikki tiedostot ja sarakeotsikot automaattisesti Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän tietuelajeihin ja kenttiin, jos

   • tiedostonimet vastaavat täydellisesti tietuelajin näyttönimeä
   • tuotavan tiedoston sarakeotsikot vastaavat täydellisesti tietueen kenttien näyttönimiä.

   Jos tuot esimerkiksi yhteyshenkilötietueita, huomaat, että Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän Yhteyshenkilö-tiedostotyypissä on Etunimi-kenttä. Jos tiedoston nimi on siis yhteyshenkilö.csv ja se sisältää Etunimi-sarakeotsikon, Ohjattu tietojen tuonti yhdistää tiedoston automaattisesti. Jos tiedostoja tai sarakkeita ei voi yhdistää automaattisesti, järjestelmä tuo näkyviin yhdistämissivut, joissa voit manuaalisesti yhdistää lähdetiedostot tai ‑sarakkeet Microsoft Dynamics CRM ‑tietuelajeihin ja ‑kenttiin.

   Jos haluat suorittaa yhteyshenkilöiden kertatuonnin Outlookista, menetelmä on kuvattu artikkelissa Outlook-yhteystietojen tuominen Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmään.

2. Kun tuontitiedosto on valmis, tuo tietueet. Toimi Tuontien käsitteleminen ‑aiheen Tietueiden tuominen tiedostosta ‑osassa esitettyjen vaiheiden mukaisesti.

   Tuonnin aikana saattaa ilmetä ongelmia tai virheitä. Esimerkkejä:

   • Näyttöön tulee Lähdetiedot eivät ole vaaditussa muodossa ‑virhesanoma. Tämä virhe tapahtuu, kun tietorivin sarakkeiden määrä eroaa lähdetiedoston sarakeotsikoiden sarakkeiden määrästä. Jos yhteyshenkilötiedostossa on esimerkiksi kaksi sarakeotsikkoa, mutta yrität tuoda kolmea tietosaraketta, kolmannella sarakkeella ei ole sarakeotsikkoa, joten järjestelmä ei tuo sitä. Tarkista, että sarakeotsikoissa pilkut ovat paikoillaan ja että kutakin tietuetta kohti on tieto-osat.
   • Tuonnin aikana näyttöön tulee Odottaa- tai Odotetaan resursseja ‑virhesanoma. Tietueiden tuonti käsitellään taustatyönä, joten sitä varten tarvitaan Microsoft Dynamics CRM ‑palvelimessa oleva Microsoft CRM:n asynkroninen käsittelypalvelu, jota toiminto joutuu ehkä odottamaan.

Lisätietoja näistä ja muista tuonnin aikana mahdollisesti ilmenevistä ongelmista on aiheessa Tuomisen vianmääritys.

Aiheeseen liittyvät linkit

Tietojen tuonnin yleiskatsaus

Salesforce.com-tietojen käsitteleminen

Tietueiden tuontia koskevia artikkeleita