Tietojen tuonti on todennäköisesti ensimmäinen työvaihe Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän asetusten määrittämisen jälkeen. Tiedot on tuotava vanhoista tietokannoista ja järjestelmistä Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmään, ennen kuin voit aloittaa niiden käytön. Voit tuoda Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmään monia tietuetyyppejä, kuten asiakkaita, yhteyshenkilöitä ja aktiviteetteja, käyttämällä Ohjattu tietojen tuominen Ohjattu toiminto, jolla voidaan tuoda useita tietueita pilkulla erotetusta tekstitiedostosta Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmään tietueina. ‑toimintoa.
Voit myös luoda uusia tietuetyyppejä, jos et halua tuoda tietoja Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän valmiiksi luotuihin tietuetyyppeihin.
Ohjattu tietojen tuonti ‑toimintoa voivat käyttää kaikki organisaation jäsenet, mukaan lukien myynti-, markkinointi-, asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston työntekijät.
Jotta tietojen tuonti Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmään onnistuisi, lähdetiedostojen tiedot on yhdistettävä Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän tietuetyyppeihin ja kenttiin. Voit yhdistää tiedot helposti käyttämällä
- tietojen tuontimalleja, joissa on kaikki tarvittavat tiedot tietojen tuomiseksi Microsoft Dynamics CRM ‑tietuetyyppeihin
- Ohjattu tietojen tuonti ‑toiminnon automaattista yhdistämistoimintoa, joka yrittää yhdistää tiedot automaattisesti lähdetiedostojen ja XML-yhdistämismääritysten perusteella ja pyytää käyttäjän toimia vain tarvittaessa. Jos lähdetiedoston sarakeotsikot vastaavat Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän näyttönimiä, tiedosto voidaan yhdistää automaattisesti.
- tietokarttoja, jotka sisältävät tiedot siitä, miten lähdejärjestelmän tiedot vastaavat Microsoft Dynamics CRM ‑järjestelmän tietoja. Käytä tietokarttoja, jos tuot usein samassa muodossa olevia tietoja.
Lisätietoja
