Transcripción del vídeo
Durante las fases finales de un ciclo de ventas, se trabaja en estrecha conexión con el cliente para documentar los detalles de la transacción y asegurarse de que la venta se realice correctamente. En Microsoft Dynamics CRM, puede realizar un seguimiento de esas fases finales mediante las cotizaciones, los pedidos y las facturas.
Como forman parte de un solo proceso unificado, las cotizaciones, los pedidos y las facturas almacenan información similar como precios, detalles de envío y productos que el cliente desea.
Antes de poder usar las cotizaciones, los pedidos y las facturas, debe configurar el catálogo del producto en CRM.
Con el catálogo del producto establecido, puede agregar listas de precios, listas de descuentos y productos individuales a las cotizaciones, los pedidos y las facturas. CRM usa esta información para calcular los precios automáticamente.
Si bien se pueden crear cotizaciones, pedidos y facturas en forma individual, generalmente se crean pedidos a partir de cotizaciones y facturas a partir de pedidos. Para facilitar las tareas de seguimiento, vincule las cotizaciones a las oportunidades originales y vincule las cotizaciones, los pedidos y las facturas a las cuentas y los contactos con los que se relacionan.
Las cotizaciones funcionan de una forma un poco diferente a los pedidos y las facturas. Permanecen en un estado Borrador hasta que el usuario está listo para enviarlas o convertirlas. Puede revisar el borrador de una cotización tantas veces como sea necesario. Cuando la cotización sea la final, establezca el estado en Activo. A continuación, puede enviarla al cliente o convertirla en un pedido.
Es importante recordar que las cotizaciones, los pedidos y las facturas en CRM son registros de los documentos enviados al cliente, no los documentos en sí. El proceso general es crear los documentos fuera de CRM y, a continuación, enviarlos con comunicaciones salientes de CRM. Por último, los documentos se adjuntan al registro de la cotización, el pedido o la factura correspondiente en CRM para usar como referencia más tarde.
Como CRM no incluye características de contabilidad o gestión de inventarios, las cotizaciones, los pedidos y las facturas están diseñados para integrarse con un sistema administrativo como Microsoft Dynamics AX o Dynamics GP. Esta integración permite llevar a cabo acciones como crear una lista de materiales o realizar un seguimiento del inventario que se registra una vez que completa un pedido.
Use cotizaciones, pedidos y facturas en Microsoft Dynamics CRM para ayudarle a mantener seguimiento de elementos de trabajo importantes cuando cierra ventas con clientes.
