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Todos los días, se contactan clientes, proveedores y asociados. En Microsoft Dynamics CRM, cada una de estas personas es un contacto.
Al igual que los contactos de Outlook, un contacto de CRM contiene información como la dirección y el número de teléfono. Además, contiene la cuenta con la cual el contacto está asociado y las ventas, los servicios o las actividades de marketing realizadas.
Consulte la sección Actividades del contacto para ver lo que está sucediendo en la actualidad y la sección Historial para ver las actividades que se completaron, el momento en que se realizaron y las personas que participaron.
También puede conectar un contacto a una cuenta. Si el contacto trabaja con otros contactos, puede crear relaciones entre ellos.
Existen varias formas de agregar información de contacto. Puede agregar los contactos existentes de un archivo o de los contactos de Outlook o bien, puede crear un nuevo contacto.
Por el momento, no se preocupe por asegurarse de que cada contacto sea único. CRM puede ayudarle a eliminar los duplicados más tarde, cuando tenga tiempo.
Puede comunicarse con los contactos de CRM a través de llamadas de teléfono, correos electrónicos, faxes y otras actividades. Además, no necesita comunicarse con uno a la vez. En lugar de eso, puede seleccionar varios contactos y enviarles un correo electrónico directo o usar la combinación de correspondencia para enviarles cartas y faxes.
Si desea incluir contactos en los esfuerzos de marketing más recientes, seleccione un grupo de contactos y agregue ese grupo a una lista de marketing o una campaña con el fin de incluirlos en la promoción más reciente.
Los informes muestran lo que está sucediendo con los contactos. CRM proporciona un informe que le permite ver lo que los clientes están comprando. También puede crear otros informes para obtener más información detallada.
Con Microsoft Dynamics CRM, puede realizar un seguimiento de la forma en la que se conecta con los contactos, la forma en que éstos se relacionan con las cuentas y otros contactos, y las actividades y promociones que le ha enviado a cada uno. Los contactos son las personas con las que debe mantenerse en contacto para poder ejecutar sus negocios correctamente.
