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Independientemente del tipo de servicios que un negocio ofrece a sus clientes, siempre es un reto saber quiénes pueden hacer el trabajo, si tienen el equipamiento necesario y cuándo están disponibles. Entenderlo puede marcar la diferencia entre un buen servicio al cliente y un excelente servicio al cliente.
Microsoft Dynamics CRM ayuda a encontrar la mejor combinación de personas, habilidades y equipamiento.
Al establecer un servicio, se definen dos cosas: la información básica, como el nombre del servicio y el tiempo que tardará en completarse, y las reglas de selección, que definen quién va a realizar el servicio y cuándo, además del equipamiento necesario.
Las reglas de selección son como crear el menú de una charcutería. Primero, hay que decidir qué va en qué categoría y, después, cuántos productos podemos elegir de cada una: uno de la columna A, dos de la columna B, etc.
Aunque no sea parte de un servicio, puede ser conveniente establecer programaciones de trabajo para los recursos. De esta forma, al programar un servicio, se tiene en cuenta la disponibilidad de los recursos.
Para obtener flexibilidad durante la programación, en lugar de enumerar a todas las personas que pueden realizar el servicio, puede agrupar a personas con habilidades o certificaciones similares en un grupo de recursos. Estos conjuntos de recursos se tratan como grupos. Cualquier persona de dicho grupo puede programarse para el servicio. También es posible realizar esto con equipamiento e instalaciones.
Si tiene varios sitios, CRM solo sugiere recursos para el sitio especificado.
Puede agregar o quitar personas, equipamiento e instalaciones en la regla de selección tras crear el servicio.
Cuando un cliente desea programar un servicio, CRM calcula una lista de horas posibles, en función de los recursos disponibles, y proporciona una lista de las mejores coincidencias. La hora y el recurso seleccionados de esa lista, así como el servicio que proporcionará al cliente, se guardan en una actividad de servicio.
Las personas que realizan el servicio pueden ver la actividad de servicio en la lista de actividades o en los calendarios de trabajo.
Todas las actividades de servicio de la organización pueden encontrarse en el Calendario de servicios. En este calendario, puede ver actividades de servicio por día, semana o mes. Puede buscar conflictos de programación, actualizar estados e incluso reprogramar actividades.
Use los Servicios en Microsoft Dynamics CRM para programar el trabajo que hace para los clientes de forma más rápida y precisa, con la combinación adecuada de herramientas y experiencia para realizar el trabajo.
