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Especificar datos, identificar problemas y moverse por los procesos de negocio puede quitar tiempo a otras actividades más importantes, como la de entablar relaciones con los clientes.
Además, cuando interactúe con los clientes, deseará saber que la información que les proporciona es precisa y que la información que solicita de ellos es similar entre todos los clientes.
En Microsoft Dynamics CRM, se utilizan flujos de trabajo y diálogos para automatizar procesos bien definidos y seguir scripts estandarizados de contacto con el cliente.
Los flujos de trabajo son procesos automatizados que se ejecutan a petición o se configuran para que se ejecuten automáticamente cuando se realiza una acción en un registro. Por ejemplo, cuando se crea o se actualiza un registro.
En CRM, los registros almacenan todos los datos, desde la información de los clientes y las interacciones que ha tenido con ellos hasta los detalles sobre los servicios y los productos de la organización.
También puede usar los flujos de trabajo para identificar problemas y actuar cuando algo no sucede; por ejemplo, si no hay actividad en un cliente potencial después de seis meses. Para ver el efecto que está teniendo el flujo de trabajo se ejecutan informes. Por ejemplo, vea el informe Canalización de ventas para ver en qué fase se encuentra una oportunidad como parte del flujo de trabajo de un proceso de ventas.
Los diálogos son scripts interactivos que usan la lógica empresarial probada de la organización para guiarlo por las comunicaciones con los clientes.
Los diálogos pueden abordar cualquier tipo de interacción con clientes potenciales o existentes. Por ejemplo, si el diálogo es un script de llamada telefónica, le guiará por el saludo del cliente y las preguntas que puede realizar para obtener la información que su organización requiere.
A medida que registra las respuestas del cliente, CRM las analiza y ajusta el diálogo sobre la marcha. Con los diálogos, puede mantener una conversación fluida y eficiente y tener la confianza de que entregará un mensaje consistente y eficaz a los clientes con los que entra en contacto.
Mediante el uso de flujos de trabajo y diálogos en Microsoft Dynamics CRM, puede crear relaciones con sus clientes, estandarizar la recolección de datos y entregar el mensaje coherente de negocios cuyo funcionamiento ha sido comprobado por su organización.
