Transcripción del vídeo
Para tener éxito en el mercado competitivo de hoy, necesita una visión de 360 grados de sus clientes y sus negocios.
Tanto si es un comerciante en la carretera, como un representante de servicio al cliente en un centro de atención telefónica o un ejecutivo que necesita ver de forma instantánea la información más importante de su organización, Microsoft Dynamics CRM pone a su alcance lo que necesita sin importar dónde se encuentre o cómo le guste trabajar. Puede abrir CRM desde Outlook, ya sea en su teléfono o dispositivo móvil y en la Web.
Para comenzar a usar CRM de inmediato, explore CRM con los datos de ejemplo que se incluyen con el producto. Practique con los gráficos de la página Paneles y revise los distintos tipos de datos con los que puede trabajar en CRM.
Los contactos son las personas con las que hace negocios y las cuentas son las organizaciones para las que estas personas trabajan. Los clientes potenciales y las oportunidades realizan el seguimiento de las posibles ventas mientras que los casos y los servicios realizan el seguimiento de las interacciones con los clientes actuales.
En cada una de estas áreas, los paneles de Introducción le ayudan a conocer los aspectos básicos y a tomar los primeros pasos en CRM. Por ejemplo, puede hacer clic en el vínculo del panel Introducción para comenzar a importar los datos desde Outlook, Excel u otro sistema CRM.
Microsoft le ofrece innumerables recursos para ayudarle a tener éxito con CRM. Observe los diagramas para ver de qué modo encaja todo y vea los vídeos como éste para acceder a los conceptos básicos de CRM. Haga clic en Ayuda para ver instrucciones paso a paso.
Amplíe sus conocimientos de CRM con ejemplos y escenarios disponibles del Centro de recursos, donde también podrá encontrar vínculos a descargas populares y recursos de la comunidad como foros y blogs.
Una vez que esté familiarizado con los conceptos básicos, personalice CRM para que se adecue a las necesidades únicas de su negocio.
Automatice tareas comunes con flujos de trabajo o use diálogos para crear interacciones sólidas con los clientes. Si desea extender CRM o agregar nuevas características, es posible que ni siquiera necesite un desarrollador.
Tiene a su disposición varios complementos para una variedad de sectores industriales, desde pequeños negocios y organizaciones sin ánimo de lucro hasta centros educativos y agencias gubernamentales.
Anímese y comience a explorar. Incluya sus contactos de Outlook en CRM. Envíe un correo electrónico o fije una cita. No importa quién sea, dónde esté o cómo le guste trabajar, Microsoft Dynamics CRM tiene las herramientas que necesita para alcanzar el éxito.
