Transcripción del vídeo
En Microsoft Dynamics CRM, cada cuenta representa a una compañía u organización con la que hace negocios o podría hacerlos alguna vez. Las personas con las que trabaja allí son sus contactos.
Una cuenta contiene todas las interacciones mantenidas con esa compañía o sus contactos. En este registro activo de todas las comunicaciones y actividades, puede ver quién ha invocado la cuenta o enviado un correo electrónico; quién ha creado cotizaciones, pedidos y facturas; y si existe algún caso de servicio en curso. Con esta información, todas las personas que trabajan con esta cuenta pueden saber siempre el estado actual de la cuenta y evitar duplicar los esfuerzos.
Puede agregar cuentas procedentes de archivos o de contactos de Outlook, convertir clientes potenciales en cuentas o bien, crear una nueva cuenta.
Por el momento, no se preocupe por asegurarse de que cada cuenta sea única. CRM puede ayudarle a eliminar los duplicados más tarde, cuando tenga tiempo.
Una vez establecidas las cuentas, puede asignárselas a usted mismo o a otras personas dentro de la organización.
Si próximamente se va a realizar una campaña de marketing, puede elegir las cuentas que deben estar incluidas en esas promociones.
Los informes permiten realizar un seguimiento de las cuentas y toda la información que éstas contienen. Puede usar el informe Resumen de cuenta para obtener una vista de 360 grados de una cuenta.
Las cuentas de Microsoft Dynamics CRM se encuentran en cualquier lugar que visite para encontrar todo lo que necesita saber sobre las formas en que su negocio interactúa con los clientes.
