Trabajar con contactos
Los contactos son personas que representan a clientes o clientes potenciales, o bien, alguien relacionado con una cuenta. Puede agregar en masa contactos de Microsoft Office Outlook en Microsoft Dynamics CRM Online con el Asistente para agregar contactos. Más información: Centro de recursos.
Creación o edición de contactos
Restauración de controles de cinta de opciones en formularios
Adición de un contacto de Outlook con el Asistente para agregar contactos
Asociación de oportunidades con cuentas o contactos
Establecimiento de las preferencias del cliente para una actividad de servicio
Adición o eliminación de registros de clientes en listas de marketing
Visualización de campañas asociadas desde registros de clientes
Adición o eliminación de relaciones de clientes para contactos o cuentas
Desactivación o activación de cuentas o contactos
