Búsqueda de registros en una lista

¿Puedo realizar esta tarea?

• Use uno de los siguientes métodos para buscar registros en una lista Vista de resumen de un grupo de registros, como cuentas o contactos, o el resultado de una consulta de Búsqueda avanzada. Para ver información detallada sobre un registro, abra el formulario del registro.:

  Filtrar una lista

  Seleccione una vista de la lista desplegable Vista. Algunas listas, como Actividades e Actividad cerrada, proporcionan opciones adicionales para ayudar a filtrar una lista.

  La lista Vista incluye dos tipos de vistas: Vistas del sistema Vistas asociadas con tipos de registro, administradas para toda la organización y disponibles para todos los usuarios.Los usuarios con privilegios para personalizar entidades pueden personalizar las vistas del sistema. y Mis vistas Vistas que ha creado y guardado con Búsqueda avanzada o que otro usuario ha creado y compartido con usted..

  Buscar una cadena de texto

  En el cuadro Buscar, escriba unas cuantas letras para limitar la búsqueda y haga clic en el Botón Búsqueda.

  Use un asterisco ( * ) como comodín si el texto que está buscando no está al principio de un campo. Por ejemplo, para buscar todos los registros que contienen la palabra "avanzado" en las columnas de búsqueda, escriba *avanzado.

  Además, puede usar texto kanji o texto Yomi (fonético) para buscar un nombre, un apellido o un nombre de una empresa con un campo kanji y un nombre Yomi correspondiente.

  Importante La búsqueda no está relacionada con la vista actualmente seleccionada en el menú Vista. Solo se devuelven los registros activos.

  Sugerencia

  Para cada tipo de registro, se pueden personalizar los campos en los que se realizará la búsqueda. De manera predeterminada, la búsqueda se realiza en los siguientes campos:

  • Cuenta: Nombre de cuenta, Número de cuenta, Correo electrónico
  • Actividad y tipos de actividades individuales, incluidos Cita, Correo electrónico, Carta, Fax y Llamada de teléfono: Tema
  • Campaña: Código de campaña, Nombre
  • Caso: Título, Número de caso
  • Contacto: Nombre completo, Nombre, Segundo nombre, Apellidos, Correo electrónico, Número de caso
  • Contrato: Nombre de contrato
  • Cliente potencial: Nombre de la compañía, Nombre, Apellidos, Nombre, Tema
  • Lista de marketing: Nombre
  • Oportunidad: Tema
  • Oferta, Pedido, Factura: Nombre
  • Producto: Nombre de producto, Identificador
  • Documentación de ventas: Título

  Más información: Trabajar con entidades.

  Ordenar una lista

  • Para ordenar una lista de registros, haga clic en un encabezado de columna. Para invertir el orden, haga clic otra vez en el encabezado.

    El Icono Orden ascendente y el Icono Orden descendente indican la manera en que se ordena la lista.

  • Para ordenar por una columna adicional, presione MAYÚS mientras hace clic en el encabezado de la columna adicional.

  No puede ordenar por columnas que muestran datos de un tipo de registro relacionado Tipo de registro que está asociado con otro tipo de registro. Por ejemplo, la mayoría de tipos de registros tienen un tipo de registro Notas relacionado..

  Usar Búsqueda avanzada para filtrar la lista

  1. Para iniciar una búsqueda Búsqueda avanzada:

     En el cuadro Vista, seleccione la vista más próxima a la que desee y, a continuación, en la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada.

     O bien:

     En la Actions toolbar, haga clic en Búsqueda avanzada.

  2. Especifique el criterio de la búsqueda y las columnas que se van a mostrar.

     Más información: Trabajar con búsquedas avanzadas

  Crear su propia vista

  1. Para iniciar una búsqueda Búsqueda avanzada:

     En el cuadro Vista, seleccione la vista más próxima a la que desee y, a continuación, en la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada.

     O bien:

     En la Actions toolbar, haga clic en Búsqueda avanzada.

  2. Especifique el criterio de la búsqueda y las columnas que se van a mostrar.

     Más información: Trabajar con búsquedas avanzadas

  3. Haga clic en Guardar como.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de la consulta, en el campo Nombre, escriba un nombre para la búsqueda.
     • En el cuadro Descripción, escriba una breve descripción y, a continuación, haga clic en Aceptar.

     Puede encontrar búsquedas guardadas en la pestaña Vistas guardadas del formulario Búsqueda avanzada y también en la sección Mis vistas.

  Ir a la siguiente página de registros

  Haga clic en las flechas Página en la parte inferior de la lista para ver las páginas adicionales.

  Usar el índice alfabético

  En el caso de las listas que incluyen un Índice Barra dinámica con el alfabeto ubicada en la parte inferior de las listas de la ventana de aplicación de Microsoft Dynamics CRM Online. Cuando se hace clic en una letra o en el signo de número (#), la lista muestra los registros disponibles por esa letra. en la parte inferior, puede ordenar por la primera letra (haga clic en la letra que desea), por números (haga clic en #) o ver todos los registros (haga clic en Todo).

Sugerencias