Búsqueda de duplicados

¿Puedo realizar esta tarea?

La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.

1. Inicie la detección de duplicados:

   Iniciar la detección de duplicados en una lista de registros, incluso en los resultados de una búsqueda avanzada

   1. En cualquiera de las listas, en el grupo Administración de registros, haga clic en Detectar duplicados y realice una de las siguientes acciones:
      • Para buscar duplicados en los registros seleccionados, haga clic en Para los registros seleccionados.

        O bien:

      • Para buscar duplicados en todos los registros de todas las páginas de la vista actual, haga clic en Para todos los registros de todas las páginas.

        Nota

      El botón Detectar duplicados está disponible en una lista de registros únicamente cuando:

      • Ha habilitado la detección de duplicados para el tipo de registro.
      • Se ha publicado al menos una regla de detección de duplicados para el tipo de registro.

   Iniciar la detección de duplicados desde el área Configuración, Área de trabajo o el menú Herramientas

   1. Haga clic en la pestaña Archivo. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Detección de duplicados.

      O bien:

      En el Área de trabajo, elija Mi área de trabajo, haga clic en Detección de duplicados y, a continuación, en Nuevo.

      O bien:

      En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de datos, en Trabajos de detección de duplicados y, a continuación, haga clic en Nuevo.

   2. Haga clic en Siguiente.
   3. En la lista Buscar, seleccione un tipo de registro:

      La lista Buscar incluye únicamente los tipos de registro que tienen publicadas reglas de detección de duplicados. Más información: Trabajar con reglas de detección de duplicados

   4. Seleccione los criterios para definir los registros en los que Microsoft Dynamics CRM Online comprobará si hay los duplicados:
      • Para usar los criterios de una vista guardada, en la lista Usar vista guardada, haga clic en una vista de la sección Vistas del sistema Vistas asociadas con tipos de registro, administradas para toda la organización y disponibles para todos los usuarios.Los usuarios con privilegios para personalizar entidades pueden personalizar las vistas del sistema. o Mis vistas Vistas que ha creado y guardado con Búsqueda avanzada o que otro usuario ha creado y compartido con usted..

        O bien:

      • Para cada nuevo criterio que desee agregar, haga clic en Seleccionar. Más información: Trabajar con búsquedas avanzadas

        Sugerencias

        • Para asegurarse de que tiene los registros que desea, haga clic en Vista previa de los registros.
        • Para cambiar las columnas que se muestran en la vista previa o el orden de las columnas, el criterio de ordenación o los anchos de las columnas, haga clic en Editar columnas.
        • Para guardar estos criterios y usarlos más tarde, haga clic en Guardar como. Esta vista guardada estará disponible en la sección Mis vistas del cuadro Vista.
   5. Haga clic en Siguiente.
2. Especifique:
   • El nombre del trabajo de detección de duplicados.
   • Cuándo desea que se inicie el trabajo de detección de duplicados. También puede especificar la ejecución del trabajo de acuerdo a una programación habitual.
   • Si desea que se le envíe una notificación a usted y a otros usuarios cuando se complete el trabajo de detección de duplicados en segundo plano.
3. Haga clic en Aceptar o en Finalizar.

   La detección de duplicados se procesa en segundo plano. Si solicita la notificación, recibirá una notificación de correo electrónico cuando se complete el trabajo, con un vínculo a la página donde puede resolver Decidir si se debe incluir un registro duplicado o combinar los datos cuando dos o más registros están duplicados. los duplicados.

4. Para ver los posibles duplicados, después de completarse el trabajo de detección de duplicados, en el Área de trabajo, en Mi área de trabajo, haga clic en Detección de duplicados.
5. Abra el trabajo de detección de duplicados.
6. En Relacionado, haga clic en Ver duplicados.

   La lista superior muestra todos los registros que tienen posibles duplicados. Cuando selecciona un registro en la lista superior, la lista inferior muestra todos los posibles registros duplicados.

7. En la lista superior de los registros que pueden tener duplicados, seleccione un registro.
8. En la lista de posibles registros duplicados, seleccione cada posible registro duplicado encontrado y realice alguna de las siguientes acciones:

   Para	Haga lo siguiente
   Ver el contenido de un registro para decidir qué hacer	Haga doble clic en el registro.
   Editar el registro	En el menú Acciones, haga clic en Editar.
   Desactivar el registro	En el menú Acciones, haga clic en Desactivar. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
   Combinar el registro mediante el uso del registro de la lista superior como el registro maestro	En el grupo Administración de registros, haga clic en Combinar. Haga clic en Automáticamente.
   Combinar el registro al elegir el registro maestro	En el grupo Administración de registros, haga clic en Combinar. Haga clic en Seleccionar maestro. En el cuadro de diálogo Combinación de registros, seleccione el registro que quiere convertir en el nuevo registro maestro. Seleccione los campos de cada uno de los registros que desee incluir en el registro maestro. Los campos sombreados sobrescribirán el campo no sombreado correspondiente durante la operación de combinación. Cuando esté listo para combinar los dos registros, haga clic en Aceptar. Cuando reciba el mensaje Se combinan los registros seleccionados y el registro subordinado se desactiva, haga clic en Aceptar.
   Eliminar el registro	En la Actions toolbar, haga clic en Botón Eliminar . En el cuadro de diálogo Seleccione Eliminar o Desactivar, haga clic en Eliminar y, en el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.

9. Cuando haya terminado de resolver los duplicados, haga clic en Cerrar.

Notas

• El administrador o personalizador del sistema determina los criterios para la identificación de un registro como posible duplicado. Más información: Solicitud de cambios en la interfaz de usuario
• Si escribe un registro duplicado a los pocos minutos de haber escrito el primer registro, Microsoft Dynamics CRM Online no lo detectará. Los códigos de correspondencia Códigos que se crean para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usan como parte del proceso de detección de duplicados. de los registros nuevos y actualizados se crean cada cinco minutos y no en el momento de creación de un registro.
• Para actualizar la lista de registros duplicados, debe ejecutar un nuevo trabajo de detección de duplicados:
  • Después de combinar o desactivar un registro, éste seguirá visible en la lista inferior.
  • Puede usar la columna Fecha de modificación para determinar si un registro se modificó después de la ejecución del trabajo de detección de duplicados.

• Después de eliminar, combinar o desactivar un registro, éste seguirá visible en la lista superior.