La siguiente tabla muestra los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. predeterminados que se requieren para realizar cada tarea y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook sin conexión. Puesto que los roles de seguridad se pueden personalizar, la tabla también muestra los privilegios Derechos de un usuario a realizar acciones específicas en tipos de registros específicos o a realizar tareas. Los administradores del sistema asignan privilegios a roles de seguridad. A continuación, se asignan roles de seguridad a los usuarios. Los ejemplos de privilegios incluyen Actualizar cuenta y Publicar personalizaciones. requeridos.
Tareas relacionadas con la ejecución de informes
Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos
¿La tarea puede realizarse sin conexión?
Exportar a Excel
Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Exportación a Excel Privilegio requerido para exportar datos de una lista a Microsoft Office Excel. Este privilegio está en la ficha Administración de empresas , en Roles de seguridad.
Sí
Ejecutar un informe que está disponible para todos los usuarios
Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Un informe debe estar en un filtro Filtro disponible en Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook que determina los datos que están disponibles sin conexión y almacenados en el equipo local. para poder verse sin conexión. De manera predeterminada, en un filtro solo se incluyen los informes de los que se es propietario.
Los informes sin conexión solo incluyen registros que se han guardado como datos locales Datos que están disponibles sin conexión y están almacenados en el equipo local..
Cuando esté sin conexión, para imprimir un informe, primero debe exportarlo a un archivo de almacenamiento web Informe que se guarda como página web y archivos compatibles. y después, imprimirlo.
Tareas relacionadas con la adición de informes
Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos
¿La tarea puede realizarse sin conexión?
Agregar un informe para su uso propio mediante el Asistente para informes
Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
No
Agregar un vínculo web o un informe de otro tipo de archivo para su uso propio
Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
No
Agregar un vínculo web o un informe de otro tipo de archivo para todos los usuarios
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM Online. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Para un informe personal:
Usuario Usuario Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Para un informe que pertenece a la organización:
Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
No
Compartir un informe personal con otros usuarios
Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Compartir Privilegio requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
No
Hacer que un informe personal esté disponible para todos los usuarios de la organización
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM Online. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
No
Editar un filtro de informe predeterminado de un informe de Reporting Services
Para un informe personal:
Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Registro del informe: Usuario Usuario Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Para un informe disponible para todos los usuarios de la organización:
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. , Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
No
Descargar un informe
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM Online. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Configuración de organización Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso de acceso y modificación de cualquiera de los valores de la organización del área Configuración, incluidas las unidades de negocio, los usuarios, equipos y sus roles de seguridad y licencias. Este tipo de registro se encuentra en la ficha Administración de empresas en Roles de seguridad.
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. 
Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. 