Selección de los tipos de registros de Microsoft Dynamics CRM Online y otros elementos que se sincronizan

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede elegir qué contactos y otros elementos se sincronizan entre Microsoft Dynamics CRM Online y Outlook mediante el uso de filtros.

1. Si tiene instalado Outlook 2007, en el menú CRM , haga clic en Opciones.

   Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en Archivo. Haga clic en la pestaña CRM y, a continuación, en Opciones.

2. En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la pestaña Sincronización.

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3. En la sección Sincronizar elementos de Microsoft Dynamics CRM con mis carpetas predeterminadas de Outlook, haga clic en el vínculo Datos locales.
4. En el cuadro de diálogo Datos locales, haga clic en Filtros de sincronización de Outlook.

   Aparecen los filtros predeterminados. Puede cambiar los filtros o crear unos nuevos.

5. En la ficha Filtros del usuario, abra el grupo de datos o filtro que desee editar. Para crear un nuevo grupo de datos, en la Actions toolbar, haga clic en Nuevo.

   En el cuadro de diálogo Grupo de datos aparecen el nombre y los criterios del filtro. Puede usar este cuadro de diálogo para editar las propiedades del filtro, como el nombre y la descripción, y puede agregar o cambiar los criterios del filtro. Por ejemplo, puede agregar el criterio Propietario Contiene Jesper.

   Cada fila representa un conjunto de criterios de filtro y contiene tres columnas: el campo que se va a usar en el filtro (por ejemplo, Nombre de cuenta o Ciudad), el operador relacional de consulta Parte de una expresión (por ejemplo, "es igual a" o "contiene") que define cómo debe compararse un atributo determinado con un valor. (por ejemplo, Es igual a o Contiene) y el valor por el que filtrar (por ejemplo, Abierto).

   Cambie los criterios en el cuadro de diálogo Grupo de datos:

   1. Para editar una fila de criterios de filtro, haga clic en el campo y seleccione otro campo, o bien haga clic en el operador relacional de consulta Parte de una expresión (por ejemplo, "es igual a" o "contiene") que define cómo debe compararse un atributo determinado con un valor. y seleccione otro operador, o haga clic en el valor y especifique un nuevo valor. Para algunos valores, puede hacer clic en Seleccione o cambie los valores de este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desee.
   2. Para agregar una fila de criterios:
      1. Haga clic en Seleccionar y especifique el campo por el que se va a filtrar.
      2. Haga clic en el operador relacional de consulta Parte de una expresión (por ejemplo, "es igual a" o "contiene") que define cómo debe compararse un atributo determinado con un valor. y seleccione un operador.
      3. Haga clic en Escribir valor y escriba un valor por el que filtrar. Para algunos valores, puede hacer clic en Seleccione o cambie los valores de este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desee.
   3. Para agrupar criterios, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas y Ingresos estimados son ambos valores de campo del tipo de registro Oportunidad y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de filtro para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de tipos de registro diferentes, como Cuenta y Oportunidad.
      • Por cada fila que desee agrupar, en el modo detallado, haga clic en Botón del menú Opciones en esa fila y, a continuación, haga clic en Selec. fila.
      • En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
      • Para quitar una fila de un grupo, haga clic en Botón del menú Opciones en esa fila y, a continuación, haga clic en Eliminar.
      • Para seleccionar un grupo, haga clic en Botón del menú Opciones en ese grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo.
      • Para agregar una cláusula de criterios a un grupo, haga clic en Botón del menú Opciones en ese grupo y, a continuación, en Agregar cláusula; seleccione el campo, el operador relacional de consulta y el valor.
      • Para anular la selección de un grupo previamente seleccionado, haga clic en Botón del menú Opciones en ese grupo y, a continuación, haga clic en Cancelar selección de grupo.
      • Para desagrupar un grupo, haga clic en Botón del menú Opciones en ese grupo y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
      • Para cambiar un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y, haga clic en Botón del menú Opciones en ese grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o en Cambiar a Y.