Con frecuencia recibimos preguntas de clientes de Microsoft Dynamics CRM sobre cómo usar el producto o cómo solucionar problemas.
Es probable que, al leer un tema de Ayuda, o un artículo del Centro de recursos, haya visto que al final hay una sección que le pregunta: "¿Encontró la información que necesita?". Puede responder Sí o No, escribir comentarios o realizar una pregunta. . A continuación, si hace clic en el botón Enviar comentarios se envía y llega en forma de mensaje de correo electrónico al buzón de un redactor del equipo de Microsoft Dynamics CRM.
Por lo tanto, efectivamente hay personas reales que leen sus mensajes y responden a ellos y realmente deseamos ayudarle.
A continuación se incluyen respuestas a las preguntas más comunes. En caso de que sea un administrador y exista alguna pregunta que no hayamos incluido y para la que necesite respuesta, póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics CRM. Si es un usuario empresarial y necesita más ayuda, póngase en contacto con su administrador.
Nota
Esta dirección de correo electrónico es supervisada por redactores y editores que desarrollan contenido para dar soporte a Microsoft Dynamics CRM, como artículos de Ayuda y del Centro de recursos. Por desgracia, no podemos proporcionar soporte técnico.
¿Cuál es la definición de incidente de Microsoft Dynamics?
Puede enviar un incidente de soporte técnico formal cuando experimente problemas como, por ejemplo, la aparición de un mensaje de error o un error de funcionamiento, durante el uso de Microsoft Dynamics CRM Online si cree que el problema se debe a un servicio o producto de Microsoft. Si experimenta varios problemas aislados, envíe un incidente de soporte técnico individual para cada problema.
El soporte técnico no ofrece consejos ni instrucciones generales sobre el uso o la personalización de Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener consejos e instrucciones generales sobre el producto, visite el Centro de recursos de Microsoft Dynamics CRM Online o el Foro de Microsoft Dynamics CRM Online.
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Trabajar con registros y características
Quiero ver un subconjunto de una lista de registros de gran tamaño (como una lista de cuentas o de contactos).
¿Por qué no puedo modificar, crear o eliminar un registro (como una cuenta, un cliente potencial o un contacto)?
Si no puede editar el texto de un registro, ni crear o eliminar un registro, puede que no tenga permisos para hacerlo. Póngase en contacto con su superior o con el administrador de Microsoft Dynamics CRM Online para actualizar sus permisos.
¿Tiene Microsoft Dynamics CRM Online un corrector ortográfico?
Actualmente, Microsoft Dynamics CRM Online no dispone de corrector ortográfico.
Tenemos una página específica en nuestro sitio web para que nuestros clientes y asociados realicen sugerencias sobre futuras características o actualizaciones de productos. Visite el sitio de Connect para Microsoft Dynamics y agregue esta sugerencia o vote por ella para asegurarse de que el equipo de planeación del producto disponga de esta información para tenerla en cuenta para futuras versiones.
¿Cómo puedo imprimir etiquetas para direcciones de correo?
¿Cómo adjunto un archivo a una plantilla de correo electrónico?
Puede agregar datos adjuntos a una plantilla de correo electrónico o a cualquier mensaje de correo electrónico creado con una plantilla como, por ejemplo, un correo electrónico directo o una campaña exprés.
Para agregar datos adjuntos a una plantilla de correo electrónico
- Abra la plantilla personal o de la organización.
- En el área Datos adjuntos, en la Actions toolbar, haga clic en Nuevos datos adjuntos de correo electrónico.
Si está creando una plantilla nueva, primero deberá guardarla para poder agregar datos adjuntos.
¿Cómo aumento el tamaño de fuente del texto en Microsoft Dynamics CRM Online?
En Microsoft Dynamics CRM Online no existe una funcionalidad que permita cambiar el tamaño de la fuente. La fuente aparece con un tamaño mayor o menor en su explorador debido a la configuración que eligió, probablemente una de las siguientes:
- La característica de zoom en Internet Explorer. Use Ctrl+ y Ctrl- para cambiar el modo en que se muestra la aplicación web.
- También puede cambiar la resolución de pantalla de su equipo. Con una resolución más baja, aumentará el tamaño del texto.
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Trabajar con Outlook
¿Cómo se instala Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook?
¿Cómo puedo sincronizar mis contactos entre Outlook y Microsoft Dynamics CRM Online?
¿Cómo puedo sincronizar un subconjunto de mis contactos con Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook o con Microsoft Dynamics CRM Online?
¿Por qué no puedo conectarme con mi organización?
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Mobile Express
¿Puedo tener acceso a Microsoft Dynamics CRM Online desde mi teléfono móvil?
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Trabajar con administración de datos
¿Cómo importo mis datos a Microsoft Dynamics CRM Online?
Existen varios temas y artículos de Ayuda que proporcionan instrucciones para preparar los datos e importarlos a Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:
También puede leer el tema de Ayuda sobre la solución de problemas al importar registros, que enumera los problemas de importación más comunes y sus soluciones.
¿Cómo administro los datos duplicados?
Existen varios temas de Ayuda y artículos que proporcionan instrucciones para identificar y resolver la duplicación de registros. Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:
¿Cómo uso Excel para editar registros?
Ahora puede exportar sus datos existentes a Excel, editarlos e importarlos de vuelta a Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener más información sobre cómo usar Excel para actualizar sus registros existentes, consulte los siguientes recursos:
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Trabajar con informes
¿Qué opciones tengo para crear informes personalizados?
Puede crear informes personalizados usando el Asistente para informes o Business Intelligence Development Studio. Para crear informes personalizados mediante Business Intelligence Development Studio, debe instalar Extensión para la creación de informes de Microsoft Dynamics CRM. Para instalar Extensión para la creación de informes de Microsoft Dynamics CRM, visite el Centro de descarga de Microsoft.
Para obtener más información sobre la creación de informes personalizados con el Asistente para informes, vea el tema sobre cómo crear, editar o copiar un informe mediante el Asistente para informes. Para obtener más información sobre la creación de informes personalizados con Business Intelligence Development Studio, vea el tema sobre cómo crear un informe personalizado de Reporting Services basado en Fetch. Para obtener información general sobre la creación de informes, vea el tema Nueve pasos para empezar a usar los informes.
A continuación se incluyen algunos recursos adicionales en los que se explica cómo trabajar con Business Intelligence Studio para crear informes personalizados y cómo parametrizar las instrucciones Fetch en estos informes:
¿Cómo creo un panel?
En el artículo Cómo crear un panel se definen los pasos necesarios para crear un panel.
¿Puedo agregar un informe a un panel?
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Trabajar con flujos de trabajo
¿Cómo automatizo mis procesos profesionales?
Puede usar flujos de trabajo y diálogos para automatizar sus tareas profesionales. Para obtener más información, vea el tema sobre cómo trabajar con procesos.
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Administración general
¿Existe alguna guía disponible para los administradores?
Sí. La guía del administrador describe las tareas iniciales que deben llevarse a cabo durante la instalación de Microsoft Dynamics CRM Online, así como las personalizaciones que se pueden realizar en cualquier momento una vez instalado Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener más información, vea el tema sobre cómo administrar Microsoft Dynamics CRM Online.
¿Cómo agregar usuarios a Microsoft Dynamics CRM en línea ?
¿Cómo se controla el acceso a los datos?
En el tema de Ayuda sobre cómo controlar el acceso a los datos se proporciona información sobre la protección de la información confidencial mediante el control de su acceso.
¿Cómo puedo ver la cantidad de almacenamiento de datos que se está usando?
Para ver la cantidad de almacenamiento de datos que se está usando, en el panel de navegación, haga clic en Configuración y, a continuación, en Administración de suscripciones.
¿Cómo se reduce el espacio de almacenamiento?
En el tema de Ayuda Reducción del espacio de almacenamiento se proporciona información sobre cómo reducir la cantidad de espacio de almacenamiento que ocupan sus datos de Microsoft Dynamics CRM en línea .
¿Por qué tengo que volver a iniciar sesión a Microsoft Dynamics CRM Online? ¿Puedo cambiar la cantidad de tiempo que se mantiene iniciada mi sesión?
Microsoft Dynamics CRM en línea mantiene su sesión iniciada durante 8 horas. Cuando su sesión lleve iniciada 7 horas y 40 minutos, aparecerá un mensaje que le advierte de que la sesión está a punto de expirar. A partir de entonces, dispondrá de 20 minutos para responder. Haga clic en Aceptar, vuelva a iniciar sesión y, a continuación, haga clic en el botón Atrás del explorador para volver al área de Microsoft Dynamics CRM en línea en la que estaba trabajando. No es posible cambiar cuánto tiempo durará la sesión iniciada.
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Administración de correo electrónico y de E-mail Router
¿Cómo instalo y configuro Microsoft Dynamics CRM Online E-mail Router?
¿Cómo se configuran Microsoft Dynamics CRM (edición local) y Microsoft Dynamics CRM en línea E-mail Router en diferentes escenarios de implementación?
Para obtener información sobre cómo configurar Microsoft Dynamics CRM (edición local) y Microsoft Dynamics CRM en línea E-mail Router en diferentes escenarios de implementación, visite el Centro de descarga de Microsoft.
Recibo el error “Este mensaje no se ha enviado aún para su entrega" o el estado "envío pendiente".
Existen algunas razones por las cuales puede que esté viendo un mensaje de error que indica que su correo electrónico no se ha enviado, o que el estado de su correo electrónico es "envío pendiente":
- Si su organización usa E-mail Router, los mensajes de correo electrónico no se envían automáticamente, sino en lotes. Puede que deba esperar a que se envíen los mensajes.
- Si usa Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook para administrar su correo electrónico, pero trabaja en la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Online con Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook cerrado. Debe iniciar Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook para que se envíe el correo electrónico.
También puede leer una útil entrada en el blog de Microsoft Dynamics CRM Online en la que se detallan algunos problemas y soluciones de E-mail Router: solución de problemas de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
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Rendimiento
¿Cómo optimizo el rendimiento de Microsoft Dynamics CRM Online?
¿Existe alguna lista de comprobación de opciones de configuración para mantener optimizada nuestra organización de Microsoft Dynamics CRM en línea ?
La entrada de blog Microsoft Dynamics CRM en línea - Go Live Checklist tiene un vínculo a un documento que contiene las opciones de configuración más comunes para mejorar su experiencia general con Microsoft Dynamics CRM en línea y ayudar a mantener optimizada su organización de Microsoft Dynamics CRM en línea .
¿Dónde puedo encontrar los requisitos del sistema para Microsoft Dynamics CRM en línea ?
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Personalización
¿Qué capacidades de personalización hay disponibles para Microsoft Dynamics CRM Online?
¿Qué extensiones para desarrolladores están disponibles para Microsoft Dynamics CRM Online?
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Custom scripts may break due to cross-browser compatibility changes
We made significant changes to the web application to support multiple browsers. All of the supported client-programming APIs will work.
However, any custom form scripts may break if they use unsupported methods.
More information: Resolve Breaking Script Issues When Upgrading to the Next Release of Microsoft Dynamics CRM
Recursos adicionales
¿Qué recursos están disponibles para obtener más información sobre Microsoft Dynamics CRM Online?
Deseamos que tanto usted como su organización aprovechen al máximo la gran cantidad de contenido y materiales disponibles para ayudarle a usar Microsoft Dynamics CRM Online de forma más eficiente. A continuación se enumeran los recursos disponibles para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM Online:
Microsoft Dynamics CRM Online Centro de recursos
Los datos del Microsoft Dynamics CRM Online Centro de recursos se recopilan a partir de muchos recursos, lo que permite buscar información relevante de forma rápida y eficiente, y abarca desde artículos publicados hasta la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM Online, el foro de Microsoft Dynamics CRM Online y la comunidad de Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener acceso al Microsoft Dynamics CRM Online Centro de recursos, en la Aplicación web de Microsoft Dynamics CRM Online, en el Panel de navegación, haga clic en Centro de recursos. O bien, haga clic aquí para visitar el Microsoft Dynamics CRM Online Centro de recursos.
Uno de los recursos más populares del Microsoft Dynamics CRM Online Centro de recursos es la colección de vídeos. Para obtener más información, vea el artículo sobre vídeos.
Ayuda de Microsoft Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics CRM Online incluye una Ayuda en línea que proporciona información detallada sobre un gran número de tareas comunes. Para obtener acceso a la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM Online desde la aplicación, haga clic en Ayuda de esta página botón 
en la esquina superior derecha de la página o, en la ficha Archivo, haga clic en Ayuda y, a continuación, en Contenido.
Para buscar en los temas de ayuda del Centro de recursos, especifique las palabras clave relacionadas con la información que busca.
Galería de vídeos de Microsoft Dynamics CRM en línea
La Galería de vídeos de Microsoft Dynamics CRM en línea tiene muchos vídeos sobre cómo usar Microsoft Dynamics CRM Online para maximizar la productividad profesional. También puede registrarse para recibir demostraciones interactivas semanales sobre diversos temas como automatización de ventas, configuración de aplicaciones y administración. Para obtener más información, visite la Galería de vídeos de Microsoft Dynamics CRM en línea .
Microsoft Dynamics CRM Online en YouTube
Catálogos de E-Learning de Microsoft Dynamics CRM Online
El catálogo de E-Learning cuenta con una gran variedad de cursos diseñados para ayudarle a configurar y usar Microsoft Dynamics CRM Online en su negocio. Estos cursos están diseñados para diversos públicos, como usuarios finales y administradores de Microsoft Dynamics CRM Online. Para usar este recurso, debe iniciar sesión con su Windows Live ID asociado a su cuenta de usuario de Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener más información, visite Microsoft Dynamics CRM Online E-Learning.
Materiales de aprendizaje de Microsoft Dynamics CRM Online
Los materiales de aprendizaje de Microsoft Dynamics CRM Online proporcionan una guía profesional sobre las características y funcionalidades de Microsoft Dynamics CRM Online. Para usar este recurso, debe iniciar sesión con su Windows Live ID asociado a su cuenta de usuario de Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener más información, visite Cursos de aprendizaje de Microsoft Dynamics CRM Online.
Blog del equipo de Microsoft Dynamics CRM
El blog del equipo de Microsoft Dynamics CRM incluye información de todos los tipos de implementación de Microsoft Dynamics CRM. Es posible que parte de la información de este sitio no se aplique a Microsoft Dynamics CRM en línea , pero encontrará información útil sobre la aplicación y las personalizaciones que se aplican a cualquier tipo de implementación de Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información, visite el blog del equipo de Microsoft Dynamics CRM.
Comunidad de Microsoft Dynamics CRM Online
La comunidad de Microsoft Dynamics CRM Online es una ubicación común donde todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM Online puede leer acerca del trabajo de otros usuarios con Microsoft Dynamics CRM Online. También puede encontrar aquí útiles entradas de blogs, noticias sobre productos y otros eventos. Es uno de los mejores recursos para que los usuarios pregunten y respondan a cuestiones relativas a Microsoft Dynamics CRM Online. Para obtener más información, visite la comunidad de Microsoft Dynamics CRM.
¿Cómo obtengo asistencia con un problema o una pregunta sobre Microsoft Dynamics CRM Online?
A continuación encontrará algunos recursos que puede usar para solucionar problemas de Microsoft Dynamics CRM Online.
Pregunte a la comunidad
La comunidad de Microsoft Dynamics CRM Online es una comunidad global y uno de los mejores sitios donde empezar si tiene preguntas relativas al uso y la configuración de Microsoft Dynamics CRM Online. La comunidad está pensada para permitir a los usuarios preguntar cuestiones sobre Microsoft Dynamics CRM Online y responder a ellas. Otros usuarios de la comunidad que hayan experimentado los mismos problemas podrán ayudarle a resolverlos. Para obtener más información, visite la página de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM Online.
Busque en Knowledge Base
El equipo de soporte de Microsoft Dynamics CRM Online y otros expertos documentan con frecuencia problemas comunes o conocidos en forma de artículos de Knowledge Base (KB). Si sufre un problema con la aplicación de Microsoft Dynamics CRM Online, normalmente encontrará la solución si busca el error en Knowledge Base o define lo que intenta hacer. Para obtener más información, visite la página de Soporte técnico de Microsoft.
Servicios avanzados de soporte de producto
Los incidentes de soporte técnico proporcionan soporte reactivo centrado en un problema o funcionalidad específico que no funciona como es debido. Puede haber ocasiones en las que le interese recibir servicios adicionales a los proporcionados por el soporte técnico. Con acceso a profesionales técnicos de Microsoft Dynamics, los servicios avanzados de soporte de productos (Advanced Product Support Services o APSS) pueden proporcionarle la asistencia técnica estratégica que necesita. APSS abarca una amplia gama de servicios y productos diseñados para ayudarle a obtener el máximo provecho de sus productos de Microsoft Dynamics. Para obtener más información, visite la página de servicios avanzados de soporte de productos.
Soporte de Microsoft Dynamics CRM Online
Si no encuentra las respuestas o soluciones en los recursos mencionados anteriormente en esta sección, puede enviar una solicitud de soporte técnico al equipo de soporte técnico de Microsoft Dynamics CRM Online. Los incidentes de soporte técnico proporcionan soporte reactivo que se centra en un problema, mensaje de error o funcionalidad específico que no funciona como es debido. Para enviar un incidente al equipo de soporte técnico de Microsoft Dynamics CRM Online, visite la página de Soporte de Microsoft Dynamics CRM Online.
¿Cómo envío una sugerencia para el producto Microsoft Dynamics CRM Online?
Para enviar una sugerencia relativa a un producto, visite el sitio de Connect para Microsoft Dynamics CRM Online.
¿Dónde puedo encontrar complementos de terceros para Microsoft Dynamics CRM Online?
Busque en Marketplace soluciones desarrolladas por Asociados certificados de Microsoft que satisfagan las necesidades únicas de su empresa o industria. Para obtener más información, vea Marketplace de Microsoft Dynamics CRM Online.
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